Hodnocení lékárenských řetězců. MarketMedia zkoumala, které ruské lékárenské řetězce patří mezi deset největších podle počtu prodejen

MarketMedia zkoumala, které ruské lékárenské řetězce byly zařazeny do první desítky největších podle počtu prodejen.

Deset největších klasických lékárenských řetězců podle počtu provozoven v Rusku na konci prvního čtvrtletí roku 2018 celkem více než 11 tisíc lékáren. Celkem v zemi působí více než dva tisíce řetězců, které v roce 2017 tvořily 81,2 % ruského maloobchodního drogového trhu v peněžním vyjádření, uvádí analytická společnost RNC Pharma.

Největší hráči se v příštích letech rozvinou nákupem malých regionálních řetězců, protože éra organického růstu už dávno skončila, uvedli na oborových akcích top manažeři lékárenských řetězců. V příštích letech se počet sítí výrazně sníží.

Konsolidace
Jedním z trendů maloobchodního prodeje lékáren je proces konsolidace trhu, který se již několik let nezastavuje. Navíc se za poslední dva roky stal velmi aktivním. V loňském roce bylo v Rusku dokončeno asi 50 transakcí. „Zajímavé zde není ani to, kolik transakcí probíhá, ale skutečnost, že byly dány k prodeji poměrně velké a docela úspěšné společnosti, což bylo překvapivé. Například řetězce Samson-Pharma nebo Kazan Pharmacies,“ říká Nikolai Bespalov, ředitel vývoje analytické společnosti RNC Pharma, a zdůrazňuje, že dříve se největší transakce odehrávaly ve vztahu ke společnostem v obtížné finanční situaci. Například Raduga změnila majitele kvůli špatné finanční situaci mateřské Rosti.

V současnosti se mnohá aktiva prodávají spíše proto, že jejich majitelé nevidí perspektivu rozvoje trhu: vysoká konkurence, klesající ziskovost podnikání, klesající kupní síla. V současné době je nízká poptávka po lécích a souvisejících produktech.

Federální řetězce, které v posledních letech skoupily mnoho regionálních hráčů, říkají, že se již nelze organicky rozvíjet a letos budou kvůli umístění nadále kupovat malé řetězce nebo jednotlivé lékárny.

Aliance
Vezmeme-li prvních pět, existují čtyři moskevské sítě a jedna permská síť. V top 10 nebyly zohledněny regionální řetězce lékáren sdružené v aliancích a svazech a také internetové lékárny. Ale pokud analyzujeme aliance, největší je Moskevská asociace nezávislých lékáren (ASNA), která sdružuje více než 8 tisíc maloobchodních prodejen v Rusku až po Kamčatku. Do konce letošního roku se sdružení hodlá rozrůst na 14 tisíc lékáren.

Na druhém místě co do počtu sjednocených lokálních hráčů je samarský řetězec Implozia (více než 3,4 tisíce bodů), ve kterém je více než 60 % lékáren buď partnerských (napojených na software Implosion pro nákup) nebo franšízových.

Třetí místo zaujímá novosibirský řetězec Melodiya Zdorovya (1,8 tisíce), který má také více než 50 % svých prodejen jako partnery.

Vrchol sdružování místních hráčů do svazů či aliancí nastal v roce 2017. To umožňuje sítím mít nižší nákupní ceny a konsolidovat objednávky od výrobců na marketingové služby (výrobci platí sítím za propagaci svých produktů).

Navzdory tomu, že práce na vysoce postaveném návrhu zákona umožňujícího prodej volně prodejných léků v maloobchodě s potravinami byly zastaveny (a to byla velká hrozba pro farmaceutický trh, zástupci řetězců uvedli, že pokud by byl tento zákon přijat , byli by nuceni uzavřít až polovinu svých provozoven kvůli těsné blízkosti obchodů s potravinami), je situace v maloobchodě lékáren extrémně složitá. „S největší pravděpodobností se malí hráči v příštích letech ocitnou v extrémně nepříznivých podmínkách, kde bude těžké soutěžit o marketingové rozpočty s lídry trhu. Dojde k sérii bankrotů malých a středních firem v oboru a na trhu fúzí a akvizic bude převis nabídky. Takže teď můžete vystoupit z podnikání za špatných podmínek,“ říká Nikolaj Bespalov.

1. Rigla
První místo v Top 10 největších klasických farmaceutických řetězců zaujímá Rigla, součást skupiny společností Protek. Síť zahrnuje více než 2,1 tisíce lékáren v 50 regionech Ruska. Tato společnost kromě hlavní značky „Rigla“ provozuje lékárny pod dalšími 12 značkami, včetně „Zhivika“, „Pharmacies 03“, „Yugorsky Lekar“ atd. Její podíl na maloobchodním drogovém trhu je 5,6 % v rublech. Rigla, která v posledních letech koupila mnoho regionálních aktiv, včetně Kolomna DOMpharma, Yekaterinburg Pharmacy City, Pskov Pharmacies 003, Kostroma Panacea, nyní oznámila novou obchodní strategii zaměřenou především na organický růst sítě a růst tržeb, který předčí tempo růstu farmaceutický trh, řekl Alexander Filippov, generální ředitel lékárenského řetězce Rigla.

2. Erkafarm
K 1. dubnu 2018 spravovala více než 1,2 tisíce lékáren v 8 federálních okresech Ruska pod různými značkami, včetně Doktor Stoletov, Ozerki, Dobrá lékárna, Lidová lékárna a Lékárna č. 1, „Rainbow“, „První pomoc ”, “Laduška” atd. Lékárny působí v různé formáty– od diskontů po farmaceutické trhy. V letošním roce společnost plánuje vývoj nového formátu drogerie pod značkou Ozerki v segmentu nízkých cen. První obchody budou otevřeny v Petrohradě a Leningradské oblasti a poté v Moskvě, Novosibirsku a Krasnodaru. Podíl společnosti na maloobchodním drogovém trhu činil 4,6 %.

3. Řetězec lékáren 36.6
Skupina společností Pharmacy Chain 36.6 byla založena v roce 1991. Společnost provozuje sítě pod názvy „36.6“, „Gorzdrav“ a A.v.e., jejichž celkový počet přesáhl 1 470 bodů. Podíl společnosti na maloobchodním drogovém trhu činil 4,4 %.

4. Zdraví planety
Na čtvrtém místě v žebříčku největších lékáren podle počtu prodejen je „Planet of Health“ se sídlem v Permu, která má více než 1,4 tisíce lékáren, včetně lékáren pod značkou „Country of Childhood“ v 50 městech Ruska. V regionu Perm je řetězec lídrem a podle odhadů RNC Pharma zaujímá více než 60 % maloobchodního trhu. Podíl společnosti na maloobchodním drogovém trhu činil 3,2 %.

5. Neofarma
Moskevská skupina společností Neo-Pharm rozvíjí sítě Neopharm a Stolichki, působící v různých cenových segmentech. Ve srovnání se čtyřmi předchozími farmaceutickými společnostmi má mnohem méně provozoven lékáren - pouze 469. Firma však na rozdíl od konkurence - hypermarketů a supermarketů vyvíjí větší formáty. Její podíl je ruský trh drog se odhaduje na 3,1 %.

6. Zemědělská půda
Šesté místo v žebříčku zaujímá Bashkir Farmland, která funguje od roku 1997. V Rusku má více než tisíc lékáren různých formátů (lékárnická centra, sociální lékárny, zdravotní a kosmetická centra) a má také optické salony, ortopedické salony a sluchové centrum. Podíl společnosti na ruském drogovém trhu činil 2,1 %.

7. duben
Krasnodarský lékárenský řetězec "duben" čítal na konci prvního čtvrtletí tohoto roku 891 lékáren. Její podíl dosáhl 1,9 %. Stejně jako největší federální řetězce se nákupem rozvíjí i prodej lékáren Krasnodar lokální sítě. Duben tak na jaře letošního roku oznámil nákup největšího tatarského řetězce kazaňských lékáren (112 bodů). V roce 2017 duben pokukoval po iževském řetězci Pharmakon & Klyukva (117 bodů), ale v polovině roku jej převzal Pharmaimpex, informoval dříve magazín Vademecum.

8. Časovač lékárny
Na konci prvního čtvrtletí měl řetězec Perm „Apteka-Timer“ 673 bodů s 1,8% podílem na trhu s drogami.

9. Pharmaimpex
Řetězec Iževsk Pharmaimpex vznikl v roce 1994. Zpočátku se společnost zabývala velkoobchodními dodávkami a spolupracovala především s nemocnicemi. První lékárna byla otevřena v Udmurtii v roce 1998. Na konci prvního čtvrtletí roku 2018 síť tvořilo 729 lékáren a její podíl v Rusku na maloobchodním drogovém trhu činil 1,6 %.

10. Víta
Samarská farmaceutická společnost Vita spravuje téměř tisíc lékáren. Společnost vyvíjí dvě značky: Vita Express a My Pharmacy nízké ceny" Konsolidovaný podíl na drogovém trhu dosáhl 1,4 %.

Analytická společnost RNC Pharma ® představuje hodnocení ruských lékárenských řetězců na základě výsledků za 1-3 čtvrtletí. 2017

Třetí čtvrtletí ve vztahu k ruskému farmaceutickému maloobchodu bylo plné nejrůznějších událostí. Museli jsme být svědky jak všemožných transakcí, často dosti velkých, tak obnovení rétoriky o některých regulačních otázkách, zejména o možnosti prodeje drog v supermarketech.

Problematika rozšiřování prodejních míst léků, která s přestávkami probíhá od roku 2014, se stala docela nudnou. Ani zástupci odborné farmaceutické komunity, ani, troufáme si říci, představitelé „velkého maloobchodu“, kteří pomalu, ale jistě rozvíjejí vlastní projekty ve farmaceutickém maloobchodě, nenacházejí v této novince zjevnou výhodnost. Nicméně tato otázka vyvstává z hlubin vlády se záviděníhodnou důsledností.

Téměř samozřejmostí se staly také transakce, jejichž počet každým dnem roste. Změna vlastníků „Classics“ a „Pharmakor“, byť upravená pro slušnou velikost firem, je také těžko podezřelá z originality, už jen kvůli nápadné podobnosti osudu těchto firem před prodejem a organizačním formátu, ve kterém byly transakce provedeny.

Takže při bližším zkoumání zjevná rozmanitost informační tok zanechává pocit určitého déjà vu, které na pozadí zcela zjevných známek stagnace na ruském farmaceutickém trhu vypadá velmi symptomaticky.

Tab. TOP lékárenské řetězce podle podílu na maloobchodním a komerčním drogovém trhu v Rusku na základě výsledků za 1-3 čtvrtletí. 2017

Seznam 100 největších podniků v Rusku zahrnuje několik lékárenských řetězců. Největšími společnostmi z hlediska zisku, zařazenými do Top 7, jsou společnosti ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.

Posledních několik let, uprostřed krize, ukázalo dynamiku poklesu poptávky po lécích. Studie farmaceutického maloobchodního trhu provedená analytickou společností KMPG v roce 2016 znamenala začátek zlomu – poprvé po několika letech došlo k pozitivnímu nárůstu tržeb lékárenských řetězců.

Analýza tabulky ukazuje, že ruské lékárenské řetězce v TOP 10 posílily své pozice na trhu. Jejich celkový podíl vzrostl na 45 %. Poměr příjmů v letech 2016 až 2015 vzrostl o 26,6 %. Tato čísla naznačují pokračující konsolidaci trhu.

RNC Pharma, známý analytický pozorovatel, představil rating ruských lékárenských řetězců na základě výsledků za 1. čtvrtletí roku 2017.

Porovnáme-li výsledky roku 2016 a 1. čtvrtletí 2017, můžeme v TOP-7 zaznamenat vážné změny. Rigla předběhl Pharmacy Chain 36.6, Raduga vyletěl z kýžené sedmičky - její místo zaujal Neo-Pharm.

Podle výzkumníků se lékárenský trh blíží k nasycení – dnes je stále obtížnější najít vhodný prostor v místech s dostatečným provozem. Globální investiční programy slibují určité příležitosti, jako je projekt renovace v Moskvě. Má však lokální charakter. Zvýšený zájem o farmaceutický trh ze strany nefarmaceutického maloobchodu slibuje v dohledné době vážný nárůst konkurence.

Přední hráči proto spěchají zachytit zbývající prostor na trhu – v roce 2017 plánuje podle průzkumu KMPG 90 % velkých obchodních řetězců rozšířit svou přítomnost otevřením nových prodejních míst. Geografické umístění lékárenských bodů se provádí na základě předběžného marketingový průzkum.

Někteří hráči hovoří o nutnosti omezit trh. Více než 58 % manažerů lékárenských řetězců je pro legislativní omezení počtu lékáren v zemi po vzoru západoevropských zemí: Francie, Španělska a Německa.

V Rusku nemůže být přetlak lékáren - vyjadřuje svůj nesouhlas s šéfy lékárenských řetězců Naděžda Šaravskaja, zástupkyně vedoucího odboru pro kontrolu sociální sféry a obchodu Federální antimonopolní služby (FAS). Toto je komerční trh, lékárny se otevírají, což znamená, že jsou ziskové a je poptávka, tvrdí. Řada lékáren působí v hlavních městech ustavujících subjektů, omezení z jejího pohledu povede k vyšším cenám a naruší hospodářskou soutěž.

Podívejme se na velké ruské lékárenské řetězce, které jsou považovány za lídry na farmaceutickém trhu.

1. ASNA

ASNA je sdružení nezávislých lékáren, které zahrnuje více než 5 000 lékáren v mnoha městech Ruska. Společnost ASNA je novým formátem mezi lékárenskými řetězci, neboť členy asociace jsou nezávislé lékárny a lékárenské řetězce, které spojuje společný cíl – zpřístupnit zákazníkům léky, zdravotnické vybavení a související produkty. Dnes území Sdružení sahá daleko za hlavní město, zabírá území od jihu po Kamčatku. ASNA je přítomna ve více než 100 městech a více než 60 zakládajících entitách Federace. Regionální zastoupení byla otevřena v Nižním Novgorodu, Iževsku a Kazani. Společnost má 150 marketingových smluv s výrobci.

Adresa sídla: 125368, Moskva, st. Mitinskaya, dům 33, budova 1

2. Rigla

Národní řetězec lékáren, který byl založen v roce 2001, je podle objemu prodeje druhý největší v Rusku. K prosinci 2016 má síť 1 769 maloobchodních prodejen ve 47 regionech Ruska. Rigla představuje maloobchodní segment podnikání skupiny Protek Group of Companies, největšího farmaceutického holdingu v Rusku. Sortiment lékárenského řetězce zahrnuje 18 tisíc položek sortimentu, z toho asi 60 % tvoří parafarmaceutické produkty. Síť lékáren Rigla zahrnuje na konci 12 měsíců roku 2016 1768 lékáren. Lékárny pod značkou Buď zdravý! a Zhivika fungují jako diskontní prodejci. Ke konci roku 2016 bylo v síti 1 214 slevových lékáren.

Adresa sídla: 115201, Moskva, ul. Chermyanskaya, 2

Informace o majitelích: mateřská společnost "Protek"

Kapitalizace: 23 miliard rublů.

3. Řetězec lékáren 36.6

PJSC "Pharmacy Chain 36.6", založená v roce 1991, je přední ruská společnost maloobchodní sektor zdraví a krásy. V lednu 2016 dosáhli největší akcionáři Skupiny a ovládající akcionáři A5 Pharmacy Retail Limited (mateřská společnost lékárenského řetězce A5) předběžné dohody o sloučení lékárenských řetězců. Fúze byla dokončena v prosinci 2016 v rámci dodatečné emise akcií PJSC Pharmacy Chain 36.6, která zůstala mateřskou společností sloučené skupiny.

Adresa sídla: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožina, 1

Informace o majitelích: Hlavní akcionáři od roku 2016:

• Společnost Palesora Ltd. (Kypr, majitelé - Vladimir Kintsurashvili a Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
• Walgreens Boots Alliance – 15 %.

Předseda představenstva - Ivan Saganelidze

Generální manažer− Vladimir Kintsurashvili

Kapitalizace- 16,6 miliard rublů.

Hrubý zisk v roce 2016 byl 10 766 milionů rublů.

Míra propagace - 6,99 rublů.

4. Imploze

Implosia LLC byla zaregistrována v roce 1991. Od roku 1993 je hlavní činností obchod s léčivy. Kromě vlastních lékáren je zboží prodáváno i prostřednictvím lékáren jiných právnické osoby pracovat na základě partnerské smlouvy. Prodej produktů prostřednictvím lékárenského řetězce se provádí v následujících regionech Ruska: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk regiony, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. Na momentálně v Tatarstánu a Bashkirii je Implosia zastoupena pouze partnery, v ostatních regionech - jak vlastními lékárnami, tak lékárnami partnerských společností.

V roce 2003 byla společnost z důvodu minimalizace ekonomických a právních rizik rozdělena na několik společností: Farmerspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC a další.

Adresa sídla: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERÁL TYULENEV, 7

Informace o majitelích: Imploze má neprůhlednou vlastnickou strukturu. V největším provozovateli holdingu - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko ovládal 27,19%. 24 % společnosti patřilo jeho bratrovi Valeriji Bezruchenko. Partnery bratrů v „FP“ byli Dmitrij Podgornov (27,19 %) a Oleg Teplyakov (21,6 %). Po smrti zakladatele společnosti Granta Bezruchenka v roce 2015 jeho podíl odkoupili příjemci.

Kapitalizace: 15 miliard rublů.

5. Zdraví planety

LLC "Planet Health" je jedním z nejaktivněji rostoucích hráčů v ruském farmaceutickém maloobchodním průmyslu. Mezi regiony, které síť rozvíjí, zůstávají klíčové Permské území, Kirovská oblast a Udmurtská republika. Navíc v Permu je „Planet Health“ bezpodmínečným monopolistou. Síť působí také v Moskvě a Moskevské oblasti, Petrohradu a dalších velkých regionech.

Adresa sídla: 614068, REGION PERM, MĚSTO PERM, ULICE LENIN, 83/34

Informace o majitelích: Zakladatel - jednotlivec Alexey Evgenievich Kislov

6. Erkafarm Group of Companies (Doctor Stoletov & Ozerki)

Skupina společností ERKAFARM byla založena v roce 1994. Dnes skupina zahrnuje více než 360 lékáren ve 12 regionech Ruské federace, které působí v různých formátech od diskontů po farmaceutické trhy. "ERKAFARM" zahrnuje několik lékárenských řetězců: "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Dobrá lékárna", "Lidová lékárna" a "Lékárna č. 1". Celkový počet zaměstnanců skupiny firem ERKAFARM je více než 3 500 lidí.

Adresa sídla: 107005, Moskva, Bakuninskaya Street, 14

Informace o majitelích: Individuální, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance „Your Savings“ LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Neofarma

Historie společnosti NEOPHARM Group of Companies začala jako malý rodinný podnik - s několika lékárnami v okrese Krasnogorsk v Moskevské oblasti. Skupina NEOPHARM dnes zahrnuje téměř 300 lékáren pod dvěma značkami - NEOPHARM a STOLICHKI s více než 3 000 zaměstnanci a více než 25 miliony zákazníků ročně.

Adresa sídla: 123423, Moskva, dálnice Otkrytoe, 2, bldg. 12