Évaluation des chaînes de pharmacies. MarketMedia a étudié quelles chaînes de pharmacies russes figuraient parmi les dix plus grandes en termes de nombre de points de vente.

MarketMedia a étudié quelles chaînes de pharmacies russes figuraient parmi les dix plus grandes en termes de nombre de points de vente.

Les dix plus grandes chaînes de pharmacies classiques en nombre de points de vente en Russie à la fin du premier trimestre 2018 totalisaient plus de 11 000 pharmacies. Au total, il existe plus de deux mille chaînes en activité dans le pays, qui représentaient 81,2 % du marché russe de détail des médicaments en 2017 en termes monétaires, selon la société d'analyse RNC Pharma.

Dans les années à venir, les plus grands acteurs se développeront grâce au rachat de petites chaînes régionales, car l'ère de la croissance organique est révolue depuis longtemps, ont déclaré les dirigeants des chaînes de pharmacies lors d'événements du secteur. Dans les années à venir, le nombre de réseaux sera considérablement réduit.

Consolidation
L'une des tendances du commerce de détail en pharmacie est le processus de consolidation du marché, qui ne s'est pas arrêté depuis plusieurs années. De plus, au cours des deux dernières années, il est devenu très actif. L'année dernière, environ 50 transactions ont été réalisées en Russie. « Ce qui est intéressant ici, ce n'est même pas le nombre de transactions qui ont lieu, mais le fait que des entreprises assez grandes et assez prospères ont été mises en vente, ce qui était surprenant. Par exemple, les chaînes Samson-Pharma ou Kazan Pharmacies », explique Nikolai Bespalov, directeur du développement de la société d'analyse RNC Pharma, soulignant qu'auparavant, les transactions les plus importantes concernaient des entreprises en situation financière difficile. Par exemple, Raduga a changé de propriétaire en raison de la mauvaise situation financière de sa société mère Rosta.

Actuellement, de nombreux actifs sont vendus plutôt parce que leurs propriétaires ne voient pas de perspectives de développement du marché : forte concurrence, baisse de la rentabilité des entreprises, baisse du pouvoir d'achat. Actuellement, la demande de médicaments et de produits connexes est faible.

Les chaînes fédérales, qui ont racheté de nombreux acteurs régionaux ces dernières années, affirment qu'il n'est plus possible de se développer de manière organique et continueront cette année à racheter de petites chaînes ou des pharmacies individuelles pour des raisons de localisation.

Alliances
Si l'on prend les cinq premiers, il y a quatre réseaux de Moscou et un réseau de Perm. Le top 10 ne prend pas en compte les chaînes régionales de pharmacies réunies en alliances et syndicats, ainsi que les pharmacies en ligne. Mais si l'on analyse les alliances, la plus grande est l'Association des pharmacies indépendantes de Moscou (ASNA), qui regroupe plus de 8 000 points de vente en Russie jusqu'au Kamtchatka. D'ici la fin de cette année, l'association compte atteindre 14 000 pharmacies.

En deuxième position en termes de nombre d'acteurs locaux réunis se trouve la chaîne de Samara Implozia (plus de 3,4 mille points), dans laquelle plus de 60 % des pharmacies sont soit partenaires (connectées au logiciel Implosion pour l'approvisionnement), soit franchisées.

La troisième place est occupée par la chaîne de Novossibirsk Melodiya Zdorovya (1,8 mille), qui compte également plus de 50 % de ses points de vente comme partenaires.

Le pic d’associations d’acteurs locaux en syndicats ou alliances s’est produit en 2017. Cela permet aux réseaux d'avoir des prix d'achat plus bas et de regrouper les commandes des fabricants pour des services marketing (les fabricants paient les réseaux pour promouvoir leurs produits).

Malgré le fait que les travaux sur un projet de loi très médiatisé autorisant la vente de médicaments en vente libre dans les magasins d'alimentation ont été arrêtés (et cela constituait une grande menace pour le marché pharmaceutique, les représentants des chaînes ont déclaré que si cette loi était adoptée , ils seraient contraints de fermer jusqu'à la moitié de leurs points de vente en raison de la proximité des épiceries), la situation du commerce de détail en pharmacie est extrêmement difficile. « Très probablement, dans les années à venir, les petits acteurs se retrouveront dans des conditions extrêmement défavorables ; les entreprises locales auront du mal à rivaliser avec les leaders du marché pour les budgets de marketing. Il y aura une série de faillites de petites et moyennes entreprises du secteur et il y aura une offre excédentaire sur le marché des fusions et acquisitions. Ainsi, vous pouvez désormais cesser vos activités dans de bonnes conditions », déclare Nikolaï Bespalov.

1. Rigla
La première place du Top 10 des plus grandes chaînes pharmaceutiques classiques est occupée par Rigla, qui fait partie du groupe d'entreprises Protek. Le réseau comprend plus de 2,1 mille pharmacies dans 50 régions de Russie. Cette société, en plus de la marque principale « Rigla », exploite des pharmacies sous 12 autres enseignes, dont « Zhivika », « Pharmacies 03 », « Yugorsky Lekar », etc. Sa part sur le marché de détail des médicaments est de 5,6 % en roubles. Rigla, qui a racheté de nombreux actifs régionaux ces dernières années, notamment Kolomna DOMpharma, Yekaterinburg Pharmacy City, Pskov Pharmacies 003, Kostroma Panacea, a annoncé une nouvelle stratégie commerciale visant principalement la croissance organique du réseau et la croissance des revenus dépassant le taux de croissance du marché pharmaceutique, a déclaré Alexander Filippov, PDG de la chaîne de pharmacies Rigla.

2. Ferme Erka
Au 1er avril 2018, elle gérait plus de 1,2 mille pharmacies dans 8 districts fédéraux de Russie sous différentes marques, dont Docteur Stoletov, Ozerki, Bonne Pharmacie, Pharmacie populaire et Pharmacie n°1. », « Ladushka », etc. Les pharmacies opèrent dans divers formats– des discounters aux marchés pharmaceutiques. Cette année, l'entreprise envisage de développer un nouveau format de droguerie sous la marque Ozerki dans le segment des prix bas. Les premiers magasins seront ouverts à Saint-Pétersbourg et dans la région de Léningrad, puis à Moscou, Novossibirsk et Krasnodar. La part de la société sur le marché de détail des médicaments était de 4,6 %.

3. Chaîne de pharmacies 36,6
Le groupe d'entreprises Pharmacy Chain 36.6 a été fondé en 1991. La société exploite des réseaux sous les noms « 36.6 », « Gorzdrav » et A.v.e., dont le nombre total dépassait 1 470 points. La part de la société sur le marché de détail des médicaments était de 4,4 %.

4. Santé de la planète
À la quatrième place du classement des plus grandes pharmacies en termes de nombre de points de vente se trouve la « Planète de la santé », basée à Perm, qui compte plus de 1,4 mille pharmacies, y compris celles sous la marque « Pays de l'enfance », dans 50 villes de Russie. Dans la région de Perm, la chaîne est leader et occupe plus de 60 % du marché de détail, selon les estimations de RNC Pharma. La part de la société sur le marché de détail des médicaments était de 3,2 %.

5. Néo-Ferme
Le groupe de sociétés moscovite Neo-Pharm développe les réseaux Neopharm et Stolichki, opérant dans différents segments de prix. Par rapport aux quatre sociétés pharmaceutiques précédentes, elle compte beaucoup moins de pharmacies - seulement 469. Cependant, l'entreprise développe des formats plus grands, contrairement à ses concurrents - hypermarchés et supermarchés. Sa part est marché russe la part des médicaments est estimée à 3,1%.

6. Terres agricoles
La sixième place du classement est occupée par Bashkir Farmland, en activité depuis 1997. Elle compte en Russie plus d'un millier de pharmacies de différents formats (centres pharmaceutiques, pharmacies sociales, centres de santé et de beauté), ainsi que des salons d'optique, des salons d'orthopédie et un centre auditif. La part de la société sur le marché russe de la drogue était de 2,1 %.

7. avril
La chaîne de pharmacies de Krasnodar « Avril » comptait 891 pharmacies à la fin du premier trimestre de cette année. Sa part atteint 1,9%. Tout comme les plus grandes chaînes fédérales, la vente au détail de pharmacies de Krasnodar se développe également grâce à l'achat réseaux locaux. Ainsi, au printemps de cette année, April a annoncé le rachat de la plus grande chaîne tatare de pharmacies de Kazan (112 points). En 2017, April lorgnait sur la chaîne d'Ijevsk Pharmakon & Klyukva (117 points), mais en milieu d'année elle a été rachetée par Pharmaimpex, avait rapporté le magazine Vademecum.

8. Minuterie de pharmacie
À la fin du premier trimestre, la chaîne Perm "Apteka-Timer" comptait 673 points avec une part de marché de 1,8% du médicament.

9. Pharmaimpex
La chaîne Izhevsk Pharmaimpex a été créée en 1994. Initialement, l'entreprise se consacrait à la vente en gros, collaborant principalement avec les hôpitaux. La première pharmacie a ouvert ses portes en Oudmourtie en 1998. À la fin du premier trimestre 2018, le réseau comptait 729 pharmacies et sa part en Russie sur le marché de détail des médicaments était de 1,6 %.

10. Vita
La société pharmaceutique Vita de Samara gère près d'un millier de pharmacies. La société développe deux marques : Vita Express et My Pharmacy prix bas" La part consolidée du marché des médicaments a atteint 1,4%.

La société d'analyse RNC Pharma ® présente une évaluation des chaînes de pharmacies russes sur la base des résultats de 1 à 3 trimestres. 2017

Le troisième trimestre concernant la vente au détail de produits pharmaceutiques russes a été riche en événements très divers. Nous avons dû assister à la fois à des transactions de toutes sortes, souvent de grande envergure, et au renouvellement des discours sur certaines questions réglementaires, notamment la possibilité de vendre des médicaments dans les grandes surfaces.

La question de l’agrandissement des points de vente de médicaments, qui se pose par intermittence depuis 2014, est devenue assez ennuyeuse. Ni les représentants de la communauté pharmaceutique professionnelle, ni, osons le dire, les représentants de la « grande distribution », qui développent lentement mais sûrement leurs propres projets dans la vente au détail pharmaceutique, ne peuvent trouver une opportunité évidente dans cette innovation. Néanmoins, cette question surgit du plus profond du Gouvernement avec une cohérence enviable.

Les transactions, dont le nombre semble croître chaque jour, sont également devenues presque monnaie courante. Le changement de propriétaire de « Classics » et de « Pharmakor », même ajusté à la taille décente des entreprises, est également difficile à soupçonner d'originalité, ne serait-ce qu'en raison de la similitude frappante du sort de ces entreprises avant la vente et de l'organisation. format dans lequel les transactions ont été effectuées.

Ainsi, à y regarder de plus près, la diversité apparente flux d'informations laisse une impression de déjà-vu qui, dans le contexte de signes évidents de stagnation du marché pharmaceutique russe, semble très symptomatique.

Languette. TOP des chaînes de pharmacies par part sur le marché des médicaments de détail et commerciaux en Russie, sur la base des résultats de 1 à 3 trimestres. 2017

La liste des 100 plus grandes entreprises de Russie comprend plusieurs chaînes de pharmacies. Les plus grandes entreprises en termes de bénéfices, incluses dans le Top 7, sont les sociétés ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.

Les dernières années, dans le contexte de crise, ont montré la dynamique de baisse de la demande de médicaments. Une étude du marché de détail des produits pharmaceutiques menée par la société d'analyse KMPG en 2016 a marqué le début d'un tournant : pour la première fois depuis plusieurs années, il y a eu une augmentation positive des revenus des chaînes de pharmacies.

L'analyse du tableau montre que les chaînes de pharmacies russes figurant dans le TOP 10 ont renforcé leurs positions sur le marché. Leur part totale est passée à 45 %. Le ratio de revenus de 2016 à 2015 a augmenté de 26,6 %. Ces chiffres témoignent d'une consolidation continue du marché.

RNC Pharma, observateur analytique bien connu, a présenté une notation des chaînes de pharmacies russes sur la base des résultats du 1er trimestre 2017.

Si l'on compare les résultats de 2016 et du 1er trimestre 2017, on peut noter de sérieux changements dans le TOP-7. Rigla était en avance sur la chaîne de pharmacies 36.6, Raduga s'est envolé parmi les sept tant convoités - sa place a été prise par Neo-Pharm.

Selon les chercheurs, le marché des pharmacies est proche de la saturation : il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver un espace approprié dans des endroits suffisamment fréquentés. Les programmes d'investissement mondiaux promettent certaines opportunités, comme le projet de rénovation à Moscou. Mais elle est de nature locale. L'intérêt accru de la part du commerce de détail non pharmaceutique pour le marché pharmaceutique laisse présager une sérieuse augmentation de la concurrence dans un avenir proche.

C'est pourquoi les principaux acteurs se précipitent pour conquérir l'espace restant sur le marché : en 2017, selon une enquête KMPG, 90 % des grandes chaînes de vente au détail envisagent d'étendre leur présence en ouvrant de nouveaux points de vente. Le placement géographique des points de pharmacie est effectué sur la base d'évaluations préalables étude de marché.

Certains acteurs s'expriment sur la nécessité de limiter le marché. Plus de 58 % des dirigeants de chaînes de pharmacies sont favorables à une limitation législative du nombre de pharmacies dans le pays, à l'instar des pays d'Europe occidentale : France, Espagne et Allemagne.

Il ne peut y avoir d'offre excédentaire de pharmacies en Russie - Nadejda Sharavskaya, chef adjointe du département de contrôle de la sphère sociale et du commerce du Service fédéral antimonopole (FAS), exprime son désaccord avec les chefs des chaînes de pharmacies. Il s’agit d’un marché commercial, des pharmacies ouvrent, ce qui signifie qu’elles sont rentables et qu’il y a une demande, affirme-t-elle. De nombreuses pharmacies opèrent dans les capitales des entités constitutives ; selon elle, la restriction entraînera une hausse des prix et interférera avec la concurrence.

Examinons les grandes chaînes de pharmacies russes considérées comme des leaders sur le marché pharmaceutique.

1. ASNA

L'ASNA est une association de pharmacies indépendantes qui regroupe plus de 5 000 pharmacies dans de nombreuses villes de Russie. La société ASNA est un nouveau format parmi les chaînes de pharmacies, puisque les membres de l'association sont des pharmacies indépendantes et des chaînes de pharmacies unies par un objectif commun : rendre les médicaments, le matériel médical et les produits associés plus accessibles aux clients. Aujourd'hui, le territoire de l'Association s'étend bien au-delà de la capitale, occupant le territoire du sud jusqu'au Kamtchatka. L'ASNA est présente dans plus de 100 villes et plus de 60 entités constitutives de la Fédération. Des bureaux de représentation régionaux ont été ouverts à Nijni Novgorod, Ijevsk et Kazan. L'entreprise dispose de 150 contrats de marketing avec des fabricants.

Adresse légale : 125368, Moscou, st. Mitinskaya, maison 33, bâtiment 1

2. Rigla

Fondée en 2001, la chaîne nationale de pharmacies est la deuxième en Russie en termes de volume de ventes. En décembre 2016, le réseau comptait 1 769 points de vente dans 47 régions de Russie. Rigla représente le segment de vente au détail des activités du groupe de sociétés Protek, le plus grand holding pharmaceutique de Russie. L'assortiment de la chaîne de pharmacies comprend 18 000 articles d'assortiment, dont environ 60 % sont des produits parapharmaceutiques. La chaîne de pharmacies Rigla compte 1 768 pharmacies à la fin des 12 mois de 2016. Pharmacies sous la marque Be Healthy ! et Zhivika opèrent comme discounters. Fin 2016, le réseau comptait 1 214 pharmacies discount.

Adresse légale : 115201, Moscou, st. Chermyanskaya, 2

Informations sur les propriétaires : société mère "Protek"

Capitalisation: 23 milliards de roubles.

3. Chaîne de pharmacies 36,6

PJSC « Pharmacy Chain 36.6 », fondée en 1991, est un leader entreprise russe secteur de la vente au détail de produits de santé et de beauté. En janvier 2016, les principaux actionnaires du Groupe et les actionnaires majoritaires d'A5 Pharmacy Retail Limited (la société mère de la chaîne de pharmacies A5) ont conclu des accords préliminaires sur la fusion des chaînes de pharmacies. La fusion a été finalisée en décembre 2016 dans le cadre d'une émission complémentaire d'actions de PJSC Pharmacy Chain 36.6, qui est restée la société mère du groupe fusionné.

Adresse légale : 121096, Moscou, st. Vasilisa Kozhina, 1

Informations sur les propriétaires : Principaux actionnaires en 2016 :

• Palesora Ltd. (Chypre, propriétaires - Vladimir Kintsurashvili et Ivan Saganelidze) - 60,58 % ;
• Alliance des bottes Walgreens - 15 %.

Président du conseil d'administration - Ivan Saganelidze

directeur général− Vladimir Kintsurashvili

Capitalisation- 16,6 milliards de roubles.

Le bénéfice brut en 2016 s'élevait à 10 766 millions de roubles.

Tarif promotionnel - 6,99 roubles.

4. Implosion

Implosia LLC a été enregistrée en 1991. Depuis 1993, l'activité principale est le commerce des médicaments. En plus de nos propres pharmacies, les produits sont vendus par l'intermédiaire de pharmacies d'autres personnes morales travaillant dans le cadre d'un accord de partenariat. Les ventes de produits via la chaîne de pharmacies sont effectuées dans les régions de Russie suivantes : Samara, Saratov, Penza, Orenbourg, régions d'Oulianovsk, Moscou, Bachkirie, Tatarstan. Sur à l'heure actuelle au Tatarstan et en Bachkirie, Implosia est représentée uniquement par des partenaires, dans d'autres régions - à la fois par ses propres pharmacies et par les pharmacies des entreprises partenaires.

En 2003, la société a été divisée afin de minimiser les risques économiques et juridiques en plusieurs sociétés : Farmerspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC et autres.

Adresse légale : 432072, OULIANOVSK, PR. GÉNÉRAL TYOULENEV, 7

Informations sur les propriétaires : Implosion a une structure de propriété opaque. Dans le plus grand opérateur du holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko contrôlait 27,19 %. 24% de l'entreprise appartenait à son frère Valery Bezruchenko. Les partenaires des frères dans « FP » étaient Dmitry Podgornov (27,19 %) et Oleg Teplyakov (21,6 %). Après le décès du fondateur de l’entreprise, Grant Bezruchenko, en 2015, ses actions ont été rachetées par les bénéficiaires.

Capitalisation: 15 milliards de roubles.

5. Santé de la planète

LLC "Planet Health" est l'un des acteurs à la croissance la plus active dans l'industrie russe de la vente au détail de produits pharmaceutiques. Parmi les régions que le réseau développe, les plus importantes restent le territoire de Perm, la région de Kirov et République d'Oudmourtie. De plus, à Perm, « Planet Health » est un monopole inconditionnel. Le réseau opère également à Moscou et dans sa région, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes régions.

Adresse légale : 614068, RÉGION DE PERM, VILLE DE PERM, RUE LÉNINE, 83/34

Informations sur les propriétaires : Fondateur - individuel Alexey Evgenievich Kislov

6. Groupe de sociétés Erkafarm (Docteur Stoletov & Ozerki)

Le groupe de sociétés ERKAFARM a été fondé en 1994. Aujourd'hui, le groupe comprend plus de 360 ​​pharmacies dans 12 régions de la Fédération de Russie, opérant sous différents formats, des discounters aux marchés pharmaceutiques. "ERKAFARM" comprend plusieurs chaînes de pharmacies : "Docteur Stoletov", "Ozerki", "Bonne Pharmacie", "Pharmacie Populaire" et "Pharmacie N°1". Le nombre total d'employés du groupe d'entreprises ERKAFARM s'élève à plus de 3 500 personnes.

Adresse légale : 107005, Moscou, rue Bakuninskaya, 14

Informations sur les propriétaires : Individuel, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance « Your Savings » LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Néo-ferme

L'histoire du groupe d'entreprises NEOPHARM a commencé comme une petite entreprise familiale - avec plusieurs kiosques de pharmacie dans le district de Krasnogorsk, dans la région de Moscou. Aujourd'hui, le groupe d'entreprises NEOPHARM comprend près de 300 pharmacies sous deux marques - NEOPHARM et STOLICHKI, avec plus de 3 000 employés et plus de 25 millions de clients par an.

Adresse légale : 123423, Moscou, autoroute Otkrytoe, 2, bâtiment. 12