Шилдэг 100 эмийн сангийн сүлжээ. MarketMedia Оросын аль эмийн сангийн сүлжээ дэлгүүрүүдийн тоогоор эхний аравт багтаж байгааг судалжээ

RNC Pharma ® аналитик компани нь 1-3 улирлын үр дүнд үндэслэн Оросын эмийн сангийн сүлжээнүүдийн үнэлгээг танилцуулж байна. 2017 он

Оросын эмийн жижиглэнгийн худалдаатай холбоотой гуравдугаар улирал олон төрлийн үйл явдлуудаар дүүрэн байв. Бид ихэвчлэн нэлээд том хэмжээтэй бүх төрлийн гүйлгээ, зохицуулалтын зарим асуудал, тухайлбал супермаркетуудад эм зарах боломжийн талаархи яриа шинэчлэгдэж байгааг гэрчлэх шаардлагатай болсон.

2014 оноос хойш тасалдсан эм худалдаалах цэгүүдийг өргөтгөх асуудал нэлээд уйтгартай болсон. Эмийн худалдааны мэргэжлийн нийгэмлэгийн төлөөлөгчид ч, эмийн жижиглэн худалдааны чиглэлээр өөрсдийн төслүүдээ аажмаар боловч баттай хөгжүүлж буй "том жижиглэн худалдааны" төлөөлөгчид ч энэ шинэлэг зүйлд ямар нэгэн тодорхой оновчтой байдлыг олж чадахгүй гэж бид хэлж зүрхлэхгүй байна. Гэсэн хэдий ч энэ асуудал Засгийн газрын гүнээс атаархмаар тууштай урган гарч байна.

Өдөр бүр тоо нь нэмэгдэж байгаа мэт гүйлгээ ч бас энгийн үзэгдэл болсон. "Классик" ба "Фармакор"-ын эзэд солигдсон ч гэсэн компаниудын зохистой хэмжээнд тохируулсан ч борлуулалтын өмнөх болон зохион байгуулалтын хувьд эдгээр компаниудын хувь заяаны гайхалтай ижил төстэй байдлаас шалтгаалж анхны шинж чанартай гэж сэжиглэхэд хэцүү байдаг. гүйлгээ хийгдсэн формат.

Тиймээс, сайтар судалж үзвэл олон янз байдал илт харагдаж байна мэдээллийн урсгалОросын эмийн зах зээл дэх зогсонги байдлын нэлээд тод шинж тэмдгүүдийн цаана маш шинж тэмдэгтэй харагддаг зарим дежа ву мэдрэмжийг үлдээдэг.

Таб. 1-3 улирлын үр дүнд үндэслэн ОХУ-ын жижиглэнгийн болон арилжааны эмийн зах зээлд эзлэх хувиар ТОП эмийн сангийн сүлжээнүүд. 2017 он

Холбооны шилдэг 7 эмийн сангийн сүлжээ

Холбооны эмийн сангийн сүлжээнүүдийн дунд 5637 эмийн сантай, бие даасан эмийн сангуудын холбоо (ASNA) эхний байрыг эзэлдэг бөгөөд бүс нутгийн зах зээлийн 9.8 хувийг эзэлдэг. Нэрийг нь үл харгалзан рейтингийг бүтээгчид үүнийг холбооны сүлжээ гэж ангилдаг уламжлалтай.

Хоёрдугаар байрыг шинжээчдийн үнэлгээгээр 1846 эмийн сантай, зах зээлийн 1.7%-тай Ригла сүлжээ эзэлжээ. Гуравдугаарт 1063 эмийн сантай, Ригла (1.7 %)-тай ижил зах зээлд эзлэх хувьтай Мелодия Здоровя эмийн сангийн сүлжээ (Катренийн охин компани) байна.

*RNC Pharma-ийн шинжээчдийн үнэлгээ

**Төлөөлөлж буй бүс нутгийн зах зээлийн нийт эзлэхүүний эмийн сангийн сүлжээний нийт эзлэх хувь.

Олон бүс нутгийн шилдэг 7 эмийн сангийн сүлжээ

Олон бүс нутгийн сүлжээнүүдийн дунд эхний байрыг 1755 эмийн сантай, үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутагтаа зах зээлийн 18.1 хувийг эзэлдэг “36.6” компани эзэлж байна. Удаах байранд 1246 эмийн сантай, 3.8%-ийн зах зээлийн эзлэх хувьтай Planet of Health брэндийн эмийн сангууд оржээ. Гуравдугаарт "Эркафарм" компани "Доктор Столетов", "Озерки" брэндийн эмийн сантай. Бүс нутагт эдгээр брэндийн 400 эмийн сан байдаг бөгөөд энэ нь зах зээлийн 6.6 хувийг эзэлдэг.

*Төлөөлөлж буй бүс нутгийн зах зээлийн нийт эзлэхүүний эмийн сангийн сүлжээний нийт эзлэх хувь.

Эмийн сангийн шилдэг 10 холбоо

Эмийн сангийн холбоодын дунд байрыг дараах байдлаар хуваарилав.

Тэргүүн байрыг 2340 эмийн сан бүхий ProApteka холбоо эзэлж байна. Хоёрдугаарт эмийн сангийн бүтээгдэхүүн захиалгын үйлчилгээ “Эмийн сан. ru" нь улс даяар 14,341 эмийн сантай бөгөөд энэ үзүүлэлтээр зэрэглэлийн бусад төлөөлөгчдөөс олон удаа түрүүлж байна. Гуравдугаарт 1608 эмийн үйлдвэртэй Жижиг бизнес эрхлэгчдийн Анагаах ухаан, эмийн холбоо (МФО) оржээ.

* Эмийн сангийн сүлжээг төлөөлж буй бүс нутгийн зах зээлийн нийт эзлэх хувь.

1-2-р улирлын үр дүнд үндэслэн төлбөрийн дундаж хэмжээгээр ТОП-15 эмийн сангийн сүлжээ. 2017 он

Дундаж чекийн хэмжээнд үндэслэсэн үнэлгээг мөн танилцуулсан. Энэ параметрийн дагуу эхний байрыг Omnipharm сүлжээ (5,289 рубль) эзэлж байна. Хоёрдугаарт "Эмийн сан" оржээ. ru" дунджаар 1,662 рубльтэй. Гуравдугаар байрыг Самсон-Фарма эзэлж байгаа бөгөөд дундаж төлбөр нь 1440 рубль байна.

Оросын жижиглэнгийн эмийн сангийн зах зээлд засгийн газрын зохицуулалтыг нэгтгэх, чангатгах үе шат явагдаж байна. Удирдагчид орон нутгийн тоглогчдыг худалдаж авдаг бөгөөд тэд эргээд амьд үлдэхийн тулд эвсэлд нэгдсээр байна. MarketMedia шилдэг 20 эмийн сангийн сүлжээг нийтэлдэг.

2018 онд Орос улсад эмийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын өсөлт 2017 онтой харьцуулахад 6% -иар өсч, 5,6 тэрбумд хүрч, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн борлуулалт 7% -иар өсч, AlphaRM судалгааны компанийн тооцоолсноор 1,256 их наяд гаруй рубль болжээ.

RNC Pharma компанийн мэдээлэл илүү гутранги байна: оны эцэст жижиглэнгийн худалдааны зах зээлийн динамик мөнгөн дүнгээр 2.2% -иар буурч, түүний хэмжээ 1.2 их наяд рубль болж, биет байдлын хувьд ерөнхийдөө сөрөг түвшинд хүрсэн байна. салбар - 3.2%, 5.5 тэрбум хүртэлх багц.

2018 оны сүүлээр янз бүрийн судалгааны агентлагийн шинжээчид Орос дахь эмийн борлуулалтын тооцоололд яагаад ихээхэн ялгаатай байсан талаар та RNC Pharma аналитик компанийн хөгжлийн захирал Николай Беспаловыг уншиж болно.

2019 оны нэгдүгээр сарын 1-ний байдлаар ОХУ-д 65.6 мянга гаруй эмийн сан ажиллаж байна. Тэдний тоо 2017 онтой харьцуулахад гурван хувиар өссөн ч 2018 оны дөрөвдүгээр улиралд эмийн сангийн тоо буурсан үзүүлэлттэй байна. AlphaRM-ийн тайланд дурдсанаар арванхоёрдугаар сарын орлого 111.2 тэрбум рубль (+4%), нэгж нэгжид ногдох дундаж орлого 1.7 сая рубль (2017 оны арванхоёрдугаар сартай харьцуулахад +1%) байна.

2018 оны эцсийн байдлаар 892 тэрбум рублийн үнэ бүхий 4,7 тэрбум гаруй багц эм эмийн сангуудаар дамжуулан борлуулсан нь мөнгөн дүнгээр 8%, нэгжээр 7% илүү байна.

Хэрэв бид 2018, 2017 оны эмийн сангийн сүлжээнүүдийн үнэлгээг харьцуулж үзвэл эхний гуравт өөрчлөлт орсон байна. "Групп 36.6" хоёр байр ухарч, хоёрдугаар байрыг "Эркафарм" групп, гуравдугаар байрыг Самарагийн "Implozia" сүлжээнд алдсан. Нийт борлуулалтын хэмжээгээр тэргүүлэгч нь Ригла (PROTEK компаниудын нэг хэсэг) хэвээр байна.

Трендийн хувьд 2018 онд хэдэн жилийн турш үргэлжилсэн зах зээлийн нэгдэл үргэлжилж, бүс нутгийн жижиг сүлжээнүүд гарч ирсэн. Эмийн сангийн сүлжээнүүд худалдан авах чадварыг бэхжүүлж, маркетингийн үйлчилгээнд зориулж үйлдвэрлэгчдээс захиалгыг нэгтгэхийн тулд 2017 онд оргилдоо хүрсэн янз бүрийн холбоонд нэгдсээр байв. Учир нь үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ сурталчлахын тулд сүлжээнд мөнгө төлдөг.

Дашрамд дурдахад, эмийн сангууд нийт тохиолдлын 60 хувьд нь эмийн сангууд үйлдвэрлэгчидтэй нь харьцдаг эмийг хэрэглэгчдэд ногдуулдаг тул эмийн сангийн сүлжээ, үйлдвэрлэгчдийн хоорондын харилцааг зохицуулах хүсэлтийг Үндэсний эм зүйн танхимын холбооноос Үйлдвэр, худалдааны яаманд хандсан. маркетингийн гэрээнд гарын үсэг зурсан гэж Коммерсант сонин мэдээлэв.

NFP нь эмийн сангийн сүлжээ, үйлдвэрлэгчдийн хооронд байгуулсан маркетингийн гэрээний хүрээнд үйлчлүүлэгчдэд тодорхой эмийг нэн тэргүүнд санал болгохыг хориглохыг санал болгож байна. Хоригийг зөрчсөн тохиолдолд мэргэжилтний гэрчилгээ, эм зүйчийн итгэмжлэлийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Холбогдох зайлшгүй шалгалтыг Росздравнадзорын туршилтын худалдан авалтын журамд оруулах ёстой гэж захидалд дурджээ. Үүнээс үзэхэд дотор өөрөөрөвчтөн түүнд ногдуулсан эмийг худалдаж авдаг бөгөөд эмчийн зөвлөдөггүй.

Павел Расчупкин RNC Pharma-ийн Аналитикийн захирал

2018 онд эмийн жижиглэнгийн худалдааны гол чиг хандлагын нэг нь сегментийн ерөнхий зогсонги байдал байв. Энэ бууралтын дэвсгэр дээр бид нэлээд ажигласан их тоо M&A гүйлгээ. Мэдээжийн хэрэг, орон нутгийн эмийн сангийн сүлжээнүүд гүйлгээний гол бай болсон.

Зах зээлийн нэгтгэгчдийн дунд тариалангийн талбай, Ригла болон бусад тоглогчид байдаг. Гэхдээ томоохон тоглогчдын дунд тодорхой өөрчлөлтүүд ажиглагдсан. Тухайлбал, шилдэг 20-ийн гурван тоглогч болох "Planet Health", "Эм зүйч +" болон "Максавит" нар "Planet Health" сүлжээний ивээл дор нэг байгууллагад нэгдсэн. Шинэ эмийн сангийн сүлжээ IRIS түншлэлд нэгдсэн.

Энэ үйл явцЭнэ нь ойлгомжтой юм - өмнө нь M&A гүйлгээ нь тоглогчдын орон нутгийн хүчирхэгжилтийн шинж чанартай байсан бол одоо "1000+ эмийн сан" клубт оролцогчдын тоо нэмэгдсэний дараа ижил төстэй байдлын төлөө сүлжээний хүчин чармайлтыг нэгтгэхэд илүү нухацтай алхам хийх шаардлагатай байна. өрсөлдөөн.

Нэмж дурдахад сүлжээ том байх тусам дистрибьютерээс нийлүүлэх, үйлдвэрлэгчдээс маркетингийн гэрээ байгуулахад илүү таатай нөхцөл бүрдэх нь ойлгомжтой.

Сүүлийнх нь 2018 оны сүүлээр хөгжиж эхэлсэн дараах чиг хандлагатай холбоотой юм. Эмийн сангийн сегмент дэх маркетингийн урамшууллын дээд хэмжээг хязгаарлах саналыг гаргасан. Дашрамд дурдахад, үйлдвэрлэгчид болон эмийн сангийн жижиглэнгийн худалдааны энэ төрлийн хамтын ажиллагааг бүрмөсөн хориглох санал аль хэдийн гараад байна.

Энэ нь жижиглэнгийн худалдааны бизнест, ялангуяа сүлжээгээ голчлон арын маржинд (компанийн янз бүрийн хөнгөлөлт, урамшуулал гэх мэт хэлбэрээр нийлүүлэгчээс авдаг ашгийн хэсгийг тусгадаг арын маржин) байгуулсан тоглогчдод ноцтойгоор нөлөөлж болзошгүй юм. . - Ред.). Дашрамд дурдахад, 2018 онд сүүлийнх нь урамшуулал олгох нөхцөлийг идэвхтэй шинэчилж, энэ төрлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг чангатгасан. Энэ нь нэг талаар эмийн зах зээлд оролцогчдын өөрсдийнх нь "гавъяа" юм.

Зарим компаниуд биелүүлэхийн тулд бараагаа бөөний сегмент рүү буцаан буулгах ажлыг идэвхтэй хийдэг заавал биелүүлэх нөхцөлмаркетингийн гэрээ, урамшуулал авах.

Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн төрөөс тухайн сегментэд тавих хяналтыг чангатгаж байна гэсэн маш тодорхой ойлголт гарч ирж байна. Энэ салбарыг чангатгахаас гадна эмийн зайн худалдаа идэвхтэй хөгжиж байгаа нь эмийн сангаас парафармацевтик (эмийн бус) нэр төрлийн барааг гадагшлуулахад хүргэж байна. Тодруулбал, энэ ангилал нь хамгийн бага ангилалд багтдаг. Одоогийн байдлаар Орост интернетээр эм зарахыг албан ёсоор хориглосон боловч зах зээлд оролцогчдын зарим нь хоригийг тойрч гарах арга замыг олсон байна (Озон онлайн дэлгүүр нь эмийн лицензийн үндсэн дээр эмийн сангуудаар дамжуулан эм зардаг бөгөөд жижиглэнгийн шуудан зөөгч үйлчлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс эм хүргэх - Ред.).

Дүгнэж хэлэхэд, 2019 он болон цаашлаад эмийн сангийн зах зээл дээр бие даасан эмийн сан, жижиг сүлжээнүүд оршин тогтноход улам бүр хэцүү байх болно гэж дүгнэж болно. Сегментийн нэгдэл аль хэдийн мэдэгдэхүйц болсон (хамгийн шилдэг 20 нь 50 гаруй хувийг эзэлдэг) бөгөөд энэ жил энэ үзүүлэлт улам бүр өсөх болно.

Мэдээжийн хэрэг, өрсөлдөөн өндөр байх тусам бизнесийн ашиг олохын төлөөх тэмцэл хэцүү болно. Нэмж дурдахад (2019 оны эхний улирлын эцсийн байдлаар) бид зах зээлийн өсөлтийг мөнгөн хэлбэрээр, тэр дундаа мөнгөн дүнгээр нь сэргээх ноцтой урьдчилсан нөхцөлийг олж харахгүй байгаа нь зах зээлд оролцогчдод өөдрөг үзэл нэмэх магадлал багатай юм.

ОХУ-ын 2018 оны үр дүнд үндэслэн шилдэг 20 эмийн сангийн сүлжээ

2018 онд "Ригла" эмийн сангийн сүлжээ Орос улсад нэгдэх, нийлэх замаар 426 эмийн сангаар дүүрсэн бөгөөд 2019 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 2,457 мянган эмийн сан ажиллаж байна. Дундаж тооцоо нь 489.93 рубль байна. Тус компанийн жижиглэнгийн эмийн зах зээлд эзлэх хувь 2018 оны эцсийн байдлаар 5.46% байв.

2. "Эркафарм" компаниудын бүлэг (Москва).Оросын эмийн зах зээлд тэргүүлэгчдийн нэг болох Эркафарм групп нь 1994 онд байгуулагдсан. Тус бүлэгт холбооны 8 дүүргийн 1.266 мянган эмийн сан багтдаг янз бүрийн форматууд- хямдралаас эхлээд "Доктор Столетов", "Озерки", "Сайн эмийн сан", "Ардын эмийн сан", "1-р эмийн сан", "Солонго", "Анхны Помощ", "Ладушка" гэх мэт брэндүүдийн эмийн зах зээлд. Сар бүр компанийн эмийн сангууд 6 сая гаруй үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг. 2018 оноос хойш компани нь хямд үнийн сегментэд Ozerki брэндийн дор дрогерийн шинэ хэлбэрийг боловсруулж эхэлсэн. Эхний дэлгүүрүүд Санкт-Петербург, Ленинград мужид нээгдэж, дараа нь Москвад нээгдэв. Тус компанийн жижиглэнгийн эмийн зах зээлд эзлэх хувь 2018 оны эцсийн байдлаар 5.35% байв.

3. "Дэлбэрэлт" (Самара). Implosia сүлжээ нь 2.5 мянга гаруй цэгийг нэгтгэдэг бөгөөд үүнээс эмийн сангуудын 60 гаруй хувь нь түнш эмийн сангууд (худалдан авах зорилгоор Implosia програм хангамжид холбогдсон) эсвэл франчайз юм. 2018 оны эцэст нийт орлого 46.5 тэрбум рубль, зах зээлд эзлэх хувь 3.83% байна.

4. "Бүлэг 36.6" (Москва).Эмийн сангийн сүлжээ 36.6 компани нь 1991 онд байгуулагдсан. Тус компани нь “36.6”, “Горздрав”, “A.v.e. Тус компанийн эмийн жижиглэнгийн зах зээлд эзлэх хувь 4.4% байв. 2018 оны эцсээр сүлжээ нь хамгийн том сүлжээнүүдийн зэрэглэлд байр сууриа алдаж, хоёроос дөрөвдүгээр байр руу шилжсэн. Жилийн хугацаанд тус групп улсын хэмжээнд 400 гаруй эмийн санг хаажээ. Мэдээжийн хэрэг, бид ашиггүй цэгүүдийн талаар ярьж байгаа бөгөөд нийт тоог нь тус компани дэлгэдэггүй. Ийнхүү шинэ дээд удирдлага компанийн орлогын дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг жижиглэнгийн бизнесийг хямралаас гаргахыг хичээж байна. Хувьцаа 4.48-аас 3.64 хувь болж буурсан байна. Коммерсант өмнө нь бичсэнчлэн, 2021 он гэхэд эмийн сан бүрийн EBITDA-ийн маржин 3.5% (одоогийн тоог зарлаагүй), сүлжээний зах зээлд эзлэх хувь 4.4-өөс 10% хүртэл өснө. Харьцуулбал: Rigla-ийн одоогийн EBITDA маржин эмийн сан бүрийн хувьд 4.8% байна.

5. "Эрүүл мэндийн гараг" (Пермь). 2019 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар энэ сүлжээ нь ОХУ-ын 50 хотод байрлах "Хүүхэд насны орон" брэндийг оруулаад 1,696 мянга гаруй эмийн сангаас бүрддэг. Он гарсаар 321 эмийн сан нээсэн байна. Пермийн бүс нутагт сүлжээ нь тэргүүлэгч бөгөөд жижиглэнгийн зах зээлийн 60 гаруй хувийг эзэлдэг (RNC Pharma-ийн дагуу). Тус компанийн эмийн жижиглэнгийн зах зээлд эзлэх хувь 2.96% байв.

6. "Нео-Фарм" (Москва).Тус компани нь Neopharm болон Stolichki брэндийн дор эмийн сангуудыг хөгжүүлж, үнийн янз бүрийн сегментүүдэд ажилладаг. Шилдэг таван тоглогчтой харьцуулахад энэ нь эмийн сангаас хамаагүй цөөхөн байдаг - ердөө 606. Гэсэн хэдий ч компани нь өрсөлдөгчид болох гипермаркет, супермаркетуудаас ялгаатай нь илүү том форматыг хөгжүүлж байна. Жилийн туршид тэрээр 124 объектыг нээсэн. Түүний хувь Оросын зах зээлэм 2.87% гэж тооцоолсон.

7. "Вита" (Самара).Вита эмийн компани бараг мянга гаруй эмийн санг удирддаг. Тус компани нь Vita Express болон My Pharmacy гэсэн хоёр брэндийг хөгжүүлж байна хямд үнэ" Жилийн туршид тус компани 600 гаруй эмийн сан нээсэн бөгөөд эмийн зах зээл дэх түүний эзлэх хувь 1.35-аас 2.68% хүртэл өссөн байна.

8. "Дөрөвдүгээр сар" (Краснодар).Дөрөвдүгээр сарын эмийн сангийн сүлжээ нь 2019 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар Дөрөвдүгээр сарын болон Эмийн сангийн агуулах (эдийн засгийн сегмент) гэсэн 1,335 эмийн сангаас бүрдсэн. Тус компанийн нийт эзлэх хувь 1.94-өөс 2.56 хувь болж өссөн байна. Жилийн туршид сүлжээ нь худалдан авалтыг оруулаад 450 гаруй эмийн сан нээсэн. Жишээлбэл, 2018 онд дөрөвдүгээр сард Татарын хамгийн том сүлжээ болох Казан эмийн сангууд (112 оноо) шингээсэн.

9. "Тариалангийн газар" (Уфа).Башкир компани 1997 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2018 онд ОХУ-д сүлжээгээ 954 цэгээс 1114 цэг болгон нэмэгдүүлсэн. Тус компани нь эмийн сан, нийгмийн эмийн сан, эрүүл мэнд, гоо сайхны төв гэх мэт янз бүрийн хэлбэрээр ажилладаг бөгөөд оптик салон, ортопедийн салон, сонсголын төвтэй. Оросын эмийн зах зээл дэх компанийн эзлэх хувь 1.77-аас 2.1% хүртэл өссөн байна. Оны эцэст бараа эргэлт 25,013 тэрбум рубль болжээ.

10. "Фармаймпекс" (Ижевск).Тус компани нь 1994 онд байгуулагдсан бөгөөд анх эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллаж, эмийн бөөний худалдаа эрхэлдэг байв. Удмурт улсад анхны эмийн сан 1998 онд нээгдсэн. 2019 оны эхээр сүлжээ нь 757 эмийн сангаас бүрдэж байсан (жилд +28 цэг), 2018 оны эцэст түүний эргэлт 19.4 тэрбум рубль, Орос дахь эмийн жижиглэнгийн зах зээлд эзлэх хувь 1.6% байв.

11. "Фармакопея ба таны эмч" (Тула). Pharmacopeika эмийн сангийн сүлжээ нь эмийн борлуулагч Медекспорт - Норт Стар ХХК-ийн франчайзинг төсөл юм. 600 гаруй цэгтэй Фармакопека нь Алтай, Красноярскийн хязгаар, Кемерово, Новосибирск, Томск, Тюмень мужууд болон Ханты-Мансийскийн автономит тойрогт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. "Таны эмч" эмийн сангийн сүлжээ нь Тула, Калуга, Владимир, Москва мужууд, түүнчлэн Краснодар мужид 300 гаруй цэгтэй. Хоёр сүлжээний эзэд 2016 онд нэгдсэн. Жилд нэгдсэн компани 52 эмийн сан нээлээ. Хоёр сүлжээний нэгдсэн эргэлт 2018 онд 18.2 тэрбум рубль, дундаж төлбөрийн хэмжээ 440 рубль, зах зээлд эзлэх хувь 1.5% байна.

12. "Агуулахаас эмийн сангууд" (Пермь).Түүний эзэд Андрей Годовалов, Николай Шаврин нар 1990-ээд оноос хойш эмийн бөөний худалдаа эрхэлж байсан бөгөөд 2009 онд "Агуулахаас эмийн сан" сүлжээг (хөнгөлөлттэй сегмент) хөгжүүлж эхэлсэн. Одоо сүлжээ нь ОХУ-ын 23 бүс нутагт төлөөлөлтэй бөгөөд 767 эмийн сантай (+83 эмийн сан). 2018 оны эцэст түүний эргэлт 14.6 тэрбум рубль, дундаж үнэт цаас 463 рубль, зах зээлд эзлэх хувь нь 1.2% байв.

13. "36.7S&Maksavit" бүлэг (Нижний Новгород). 36.7 брэндийн эмийн сангууд 1998 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2010 онд тус компани өөр брэндийг хөгжүүлж эхэлсэн - "Maksavit" хямдралтай эмийн сангууд. Одоогийн байдлаар ОХУ-ын 36 хотод 489 эмийн сан (+85 эмийн сан) хоёр нэрийн дор үйл ажиллагаа явуулж байна. 2018 оны эцсийн байдлаар компанийн эргэлт 14.2 тэрбум рубль, дундаж үнэт цаас 496 рубль, компанийн эзлэх хувь 1.17% байна.

14. "Эрүүл мэндийн аялгуу" (Новосибирск).Тус сүлжээ нь 2006 оноос хойш зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр ОХУ-ын 53 бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж, 766 эмийн сантай (+43 оноо). Эдгээр нь ихэвчлэн нээлттэй дэлгэцтэй эмийн сангийн супермаркетууд юм. 2018 оны эцэст бараа эргэлт 13.1 тэрбум рубль, дундаж үнэт цаас 409.58 рубль, зах зээлд эзлэх хувь 1.08% байна.

15. "Мега Фарм" (Москва)."Мега Фарм" эмийн сангийн компани ("А-Мега", "Тийм ээ, Эрүүл!" эмийн сангууд, мөн "Азбука LIFE" дээд зэрэглэлийн эмийн сангууд) 2016 онд зах зээлд нэвтэрсэн бөгөөд Марафон группын нэг хэсэг юм. Холдингийг 2017 оны 5-р сард Александр Винокуров, Сергей Захаров нар үүсгэн байгуулж, дараа нь Андрей Тясто тэдний хамтрагчаар элссэн. 2018 оны эцэст Mega Pharm нь 1008 эмийн сантай (жилд +138 оноо), дундаж төлбөрийн хэмжээ 303.51 рубль байсан бөгөөд зах зээлийн эзлэх хувь жилийн хугацаанд 0.39-аас 0.95% хүртэл өссөн байна. Сүлжээний эргэлт 2018 оны эцэст 1.5 тэрбум рубль давжээ. Mega Pharm нь X5, Azbuka Vkusa, Оросын төмөр зам, Эрүүл мэндийн төвЕлена Малышева. Тус эмийн сан 2021 он гэхэд 4 мянга гаруй жижиглэн худалдааны цэг нээхээр төлөвлөж байна.

16. "Эм зүйч+" (Ростов-на-Дону).Эмийн сангийн сүлжээ нь эмийн борлуулагч CJSC Pharmatsevt-ийн эзэмшдэг бөгөөд энэ нь зах зээл дээр 25 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Дистрибьютерийн үндсэн дээр Ростов мужийн Эрүүл мэндийн яамны иммунобиологийн эм, оношлогооны хэрэгсэл, ретровирусын эсрэг эмийг хадгалах, түгээх агуулах байгуулж, 10 жилийн турш ажиллаж байна. 2019 оны эхээр эмийн сангийн сүлжээ нь 334 эмийн сангаас (-13 эмийн сан) бүрдэж, дундаж төлбөр 460 рубль, зах зээлийн эзлэх хувь 0.87% байв. 2018 оны эцсийн байдлаар бараа эргэлт 10.6 тэрбум рубль давжээ.

17. “Шинэ эмийн сан”, “Миницэн эмийн сан” (Хабаровск).Эдгээр эмийн сангийн компаниудын талаар бага зүйл мэддэг. Сүлжээний сайтууд нь бас мэдээлэлгүй байдаг. SPARK-ийн мэдээлснээр Шинэ эмийн сангийн сүлжээний үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд нь Игорь Жукович (48%), Игорь Бояркин (30%), Артем Жукович (22%) нарын эзэмшдэг Суперфарма ХХК юм. Миницэн эмийн сангийн үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд нь ижил өмчлөгчтэй, ижил хувьцааны хуваарилалттай Аверс Миницэн эмийн сан ХХК юм. Хоёр сүлжээний нийт бараа эргэлт 2018 оны эцэст 10 тэрбум рубль давсан (2017 онд 9 тэрбум рубль), эмийн сангийн нийт тоо 161-д хүрч (өөрчлөгдөөгүй хэвээр), жилийн эцсийн дундаж төлбөр 2017 оныхтой харьцуулахад буурсан байна. 738-аас 662.39 рубль, зах зээлд эзлэх хувь 0.83% байв.

18. "Невис" (Санкт-Петербург).Эмийн сангууд баруун хойд бүс нутагт 25 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1992 онд байгуулагдсан Невис Худалдааны Хаус холдингийн нэг хэсэг юм. Үүнд "Анжелина" брэндийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүн, "Вуокса" брэндийн гоо сайхны угаалгын нунтаг, "Dr.VILSH" брэндийн феромон агуулсан гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хэд хэдэн компани багтдаг. 2018 оны эцсээр Невисийн эмийн сангуудын эргэлт 8.3 тэрбум рубль давж, жилийн борлуулалтын тоо 428-аас 457 болж, дундаж төлбөрийн хэмжээ бага зэрэг буурч - 388-аас 382 рубль болж, зах зээлийн эзлэх хувь 0.69% байв.

19. “Zdorov.ru” (Москва).Эмийн сангийн сүлжээ нь 2003 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. SPARK-ийн мэдээлснээр Zdorov.ru ХХК-ийг Сергей Каграманов (45%), Михаил Акимов (33%), Артем Пышняк (12%), Юрий Тихоход (5%), Ольга Щербинкина (5%) эзэмшдэг. Сүлжээний эргэлт 2018 оны эцэст 7.4 тэрбум рубль, дундаж чек нь 1.3 мянган рубль, цэгийн тоо 52-аас 63 болж нэмэгдсэн.

20. "Алое" (Санкт-Петербург). Aloe эмийн сангийн сүлжээ нь BSS эмийн холдингийн нэг хэсэг бөгөөд 2014 оноос хойш хөгжиж байна. 2018 оны эцсийн байдлаар 268 эмийн сангаас (+22 эмийн сан) бүрдэж байв. Эхэндээ энэ сүлжээ нь баруун хойд бүс нутагт хөгжсөн боловч хожим нь түүний оршихуйн хил хязгаарыг өргөжүүлж, өнөөдөр Урал болон Төв Холбооны дүүрэгт байдаг. 2018 оны эцэст бараа эргэлт 6.9 тэрбум рубль, дундаж үнэт цаас 490 рубль, эзлэх хувь нь 0.57% байна.

Энэ оны эхээр эмийн бус жижиглэнгийн худалдаанд эмийг зарахыг зөвшөөрөх асуудал дахин Оросын эмийн жижиглэнгийн худалдааны гол сэдвүүдийн нэг болсон. Энэ санаачилгад мэргэжлийнхэн бүр ч эртхэн маш хоёрдмол утгагүй үнэлгээ өгсөн юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч зохицуулагчид өөрөөр шийдсэн. 2017 оны 12-р сард холбогдох холбооны хуулийн төслийг олон нийтийн хэлэлцүүлэгт өргөн барьсан.

Холбооны хууль бол "ноцтой зүйл" гэдгийг хэн ч тайлбарлах шаардлагагүй бөгөөд баримт бичгийн төсөл гарч ирсэн тул түүнийг батлах магадлал маш өндөр гэж үзэх ёстой. Тиймээс Оросын эмийн жижиглэн худалдааны хэд хэдэн томоохон төлөөлөгчдийн эмийн сангуудын нэлээд хэсгийг хаах эрсдэлтэй гэсэн мэдэгдэл мэргэжлийн нийгэмлэг болон олон нийтийг ноцтойгоор өдөөсөн. Дарга нарын хувьд ийм байвал хоёр, гуравдугаар зэрэглэлийн компаниуд яах вэ.

Гэсэн хэдий ч "том" жижиглэнгийн худалдаанд ч гэсэн хүсэл тэмүүлэл ихсэж байгаа нь эдгээр үйл явдлын цуурай нь компанийг үүсгэн байгуулагч Сергей Галицкий ВТБ банкинд худалдсан нь Магнитийн сүлжээн дэх хувьцааг хаасан явдал юм.

Бид дэлхийн жижиглэнгийн зах зээлийг үндэсний болгох үйл явцын талаар "хуйвалдааны онол"-ыг иш татахгүй, эдгээр хувилбарууд оршин тогтнох эрхгүй, гэхдээ жижиглэн худалдааны менежментэд банкны салбарын үүрэг өсөн нэмэгдэж байна. эмийн, үл тоомсорлоход хэцүү. Тодруулбал, энэ жил 36.6-р эмийн сангийн удирдлагын бүтцэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан бөгөөд тэдгээрийн заримыг нь ICD-ийн бүтцүүд санаачилсан нь ойлгомжтой.

Хүснэгт: 2017 оны үр дүнд үндэслэн ОХУ-ын жижиглэнгийн болон арилжааны эмийн зах зээлд эзлэх хувиар ТОП эмийн сангийн сүлжээ.

10.10.2016

Хамгийн өндөр дундаж төлбөртэй шилдэг 50 эмийн сангийн сүлжээ

2015, 2016 оны эхний хагас жилийн шилдэг 200 эмийн сангийн сүлжээг харьцуулж үзвэл: Эмийн салбарын компаниудын 10% нь янз бүрийн шалтгааны улмаас зэрэглэлээ орхисон байна. Тэдний дунд Сочигийн Фармада эмийн сангийн сүлжээ, Гран сүлжээний анхны эмийн сангийн ТҮЦ, Эрүүл хүмүүс эмийн сангийн сүлжээ, Екатеринбургийн Столет компани болон бусад хүмүүс байв.

Төсөл бүрийг бэлтгэх явцад шинэ компаниуд байнга нээгддэг. Одоогийн үнэлгээнд дөнгөж орсон 20 компанийн тал нь л өмнө нь харагдаж байсан. Өөр 10 сүлжээг анх удаа мэдээллийн санд оруулсан бөгөөд тэдгээрийн хоёр нь Крым байсан: Александр Лищенкогийн "AViK" болон өмнө нь Олег Токаревын Украины бизнесийн бүлэгт багтдаг "Мед-Сервис".

Өмнө нь радарт байсан бөгөөд TOP-д элссэн хүмүүсийн дунд Сезар группын хамтран эзэмшигч Руслан Семеновын эхлүүлсэн Мосаптека сүлжээг дурдах нь зүйтэй. "Бид бизнесээ төрөлжүүлэхээр шийдсэн бөгөөд эмийн сангийн сегмент маш сонирхолтой санагдсан" гэж түүний бага хамтрагч Лев Насимов тайлбарлав. Бизнес эрхлэгчид амбицтай төлөвлөгөөтэй байгаа - оны эцэс гэхэд Мосаптекийн тоог 70-75, 2017 оны эцэс гэхэд 170 цэгт хүргэх.

2016 оны эхний хагас жилийн дүнгээр ТОП-200 эмийн сангийн сүлжээ:

1. A.v.e Group & Pharmacy сүлжээ "36.6" + A5 Group (Москва);

2. Ригла (Москва);

4. Эрүүл мэндийн гараг (Пермь);

5. Дэлбэрэлт (Самара);

6. Анхны тусламж ба Солонго (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород);

7. Газар тариалангийн талбай (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омск) & Таны эмч (Тула);

10. Фармаимпекс (Ижевск);

11. Вита (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Эмийн сан-Таймер (Перм);

14. Эрүүл мэндийн аялгуу (Новосибирск) & PharmSibCo (Красноярск) + Gemini (Самара);

15. 36.7С&Максавит (Нижний Новгород);

16. Эм зүйч+&Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Сонгодог (Челябинск);

19. Шинэ эмийн сан & эмийн сан Миницэн (Хабаровск);

20. Эрүүл мэндийн хавар & LekOptTorg (Санкт-Петербург);

21. Невис (Санкт-Петербург);

22. Аймгийн эмийн сангууд (Красноярск);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алия-Ферм (Самара);

25. Zdorov.ru (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Бүс нутгийн эмийн сангийн агуулах (Челябинск);

28. Фармеконом (Эрхүү);

29. PharmImEx (Москва);

30. Флориа (Москва);

31. Нийслэлийн эмийн сангууд (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani & Pharmacy (Нижний Новгород);

34. Ставрополь хотын эмийн сангууд (Ставрополь);

35. Эрүүл мэнд (Уст-Лабинск);

36. Өрхийн эмийн сан (Благовещенск);

37. Нижний Новгород бүсийн эмийн сан (Нижний Новгород);

38. Новосибирскийн эмийн сангийн сүлжээ (Новосибирск);

39. Хямд эмийн сан (Ростов-на-Дону);

40. Эдельвейс (Кемерово);

41. Санкт-Петербургийн эмийн сангууд (Санкт-Петербург);

42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Pharmakon & Cranberry (Ижевск);

44. Aloe (Edipharm) (Санкт-Петербург);

45. TriKa (Москва);

46. ​​О"Вита (Владивосток);

47. Нийслэлийн эмийн сангууд (Москва);

48. Тамбовын эмийн сан (Тамбов);

49. Казань эмийн сангууд (Казань);

50. Липецк эмийн сан (Липецк);

51. Monastyrev.rf (Владивосток);

52. Витафарм (Москва);

54. Бүгд найрамдах сүлжээ "36.6С" (Казань);

55. Жижүүрийн эмийн сангууд (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Эмийн агуулах (Саратов);

58. Анхны тусламж (Барнаул);

59. Биотек (Москва);

60. Башфармация (Уфа);

61. Виста (Симферополь);

62. - 63.Мастер (Брянск);

63. Эдийн засаг (Москва);

64. Хелми (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Ярилцлага (Москва);

67. Курган эмийн сан (Курган);

68. Фермийн лиг (Кострома);

69. Өрхийн эмийн сан (Омск);

70. Танд зориулсан эм (Москва);

71. Калина-Ферм (Великий Новгород);

72. Медбиолин (Москва);

73. - 74. Брянск эмийн сан (Брянск);

74. Таттекхмедфарм (Казань);

75. Донская эмийн сан+ (Ростов-на-Дону);

76. ОУСК-ийн эмийн сангууд (Москва);

77. Эмийн сан (Перм);

78. Эмийн сангууд 36i6&Живея (Эрхүү);

79. Violet (Санкт-Петербург);

80. NIKA (Москва);

81. Шүршигч (Рязань);

82. Эвалар (Бийск);

83. AViK (Севастопол);

84. Манай эмч (Нижний Новгород);

85. Омск эм (Омск);

86. Вита-Норд (Архангельск);

87. Воронеж эмийн сан (Воронеж);

88. Мед-сервис (Симферополь);

89. Улсын эмийн сан (Ижевск);

90. Зүрх (Москва);

91. Анагаах ухааны ертөнц (Кемерово);

92. Эрүүл мэндийн томъёо (Мурманск);

93. Миний эмийн сан (Новосибирск);

94. -95. Авиценна (Эрхүү);

95. Эрүүл хот (Воронеж);

96. Эмийн сан ХК (Архангельск);

97. Рифарм (Челябинск);

98. Эрүүл мэндийн зохицол (Красноярск);

99. Мурманскийн эмийн сан (Мурманск);

100. Эрүүл мэнд (Иваново);

101. Ханты-Мансийск эмийн сан (Ханты-Мансийск);

102. Арвич хямгач хүмүүст зориулсан эмийн сан (Владивосток);

103. Эмийн сан SO (Екатеринбург);

104. -105 Надежда-ферм (Тамбов);

105. Мизар-Н (Москва);

106. Чувашийн эмийн сан (Чебоксары);

107. Енисеймед (Красноярск);

108. BioMed (Самара);

109. Эрүүл мэндийн томъёо (Калининград);

110. Ульяновск эмийн сан (Ульяновск);

111. Дунд зэргийн (Зеленоград);

112. Кубан (Краснодар) эмийн сангууд;

113. Кузбассын (Кемерово) эмийн сангууд;

114. Эмийн сангийн байшин (Кемерово);

115. Эмийн сан HC (Хабаровск);

116. Pharmastar (Москва);

117. Вита-Плюс (Пятигорск);

118. Vitafarm (Tolyatti);

119. Таны эмч (Бийск);

120. Баруун хойд холдингийн эмийн сангийн сүлжээ (Санкт-Петербург);

121. Амур эмийн сан (Благовещенск);

122. Калугафармаци (Калуга);

123. Эмийн сангийн уламжлал (Курск);

124. Эмийн сан TO (Тюмень);

125. Эмийн сангийн стандарт (Екатеринбург);

126. Удачные (Санкт-Петербург);

127. Эрүүл байгаарай! (Нижний Новгород);

128. Гүрэн (Якутск);

129. Кейт Фарма (Железнодорожный);

130. Новгород эмийн сан (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Төв эмийн сан (Рязань);

133. Урт наслалт (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Их сургуулийн эмийн сан (Санкт-Петербург);

136. Эм зүйч (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Эмийн бүтээгдэхүүн (Воронеж);

139. DOMpharma (Коломна);

140. -141. Фармиа (Воронеж);

141. Эрүүл мэндийн солонго (Москва);

142. -143. 313 эмийн сан (Нижний Новгород);

143. Шинэ эмнэлэг (Екатеринбург);

144. Шинэ эмийн сан (Калининград);

145. Ривьера (Казань);

146. АЗОН (Брянск);

147. Эко-хим (Эрхүү);

148. Бүс нутгийн ферм (Ярославль);

149. Кардио (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Эрхүү);

152. Нил ягаан (Томск);

153. Тэг өвдөлт (Новосибирск);

154. Таны эрүүл мэндэд (Астрахань);

155. Солонго (Екатеринбург);

156. Эмч (Екатеринбург);

157. Зөвлөлтийн эмийн сан (Санкт-Петербург);

158. Урт наслах нууц (Пенза);

159. Валета (Екатеринбург);

160. Лара (Улан-Үд);

161. Далфарма (Хабаровск);

162. Фармикон (Челябинск);

163. Карелфарм (Петрозаводск);

164. Rostovoblpharmacia (Ростов-на-Дону);

165. Амьд эмийн сан (Томск);

166. Рилай (Тверь);

167. Коми улсын эмийн сангууд (Сыктывкар);

168. НМХГ (Красноярск);

169. Кубан эмийн сан (Краснодар);

170. Lungwort (Саратов);

171. Бүс нутгийн эмийн сангийн агуулах (Оренбург);

172. Эмийн сан VO (Вологда);

173. -174. Димфарм (Москва);

174. Вита (Томск);

175. -176. Медстрой (Старый Оскол);

176. Aesculapius (Набережные Челны);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фитофарм (Анапа);

180. Жижүүрийн эмийн сан (Ростов-на-Дону);

181. Эрүүл мэндийн томъёо (Москва);

182. Селесте (Эрхүү);

183. Эмийн сан RM (Саранск);

184. Шулам эмч (Москва);

185. Карелийн зүрх (Петрозаводск);

186. Артемис (Москва);

187. 1-р эмийн сан (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. Агава (Мытищи);

190. Арвич хямгачдад зориулсан эмийн сан (Мурманск);

191.003 (Псков);

192. Лаура Плюс (Краснодар);

193. Диасфарм (Москва);

194. Эдгээгч (Махачкала);

195. Байгаль нуурын эмийн сангууд (Улан-Үд);

196. Rosehip (Санкт-Петербург);

197. Томск эмийн сан (Томск);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крым-Эм зүй (Симферополь);

200. Хотын эмийн сангууд (Пенза).

Эмийн зах зээлийн 2016 оны хөгжил, санхүүгийн шинэчлэл, тулгамдаж буй асуудал, шинэ эм хөгжүүлэх хэтийн төлөв болон бусад олон зүйлийг эмийн бизнесийн санхүүгийн захирлуудын тав дахь удаагийн форумаас мэдэж болно.