Evaluarea lanțurilor de farmacii. MarketMedia a studiat care lanțuri de farmacii rusești se numără printre primele zece cele mai mari ca număr de puncte de vânzare

MarketMedia a studiat care lanțuri de farmacii rusești au fost incluse în primele zece cele mai mari ca număr de puncte de vânzare.

Cele mai mari zece lanțuri de farmacii clasice după numărul de puncte de vânzare din Rusia, la sfârșitul primului trimestru al anului 2018, însumau peste 11 mii de farmacii. În total, în țară funcționează peste două mii de lanțuri, care au reprezentat 81,2% din piața de retail rusă a medicamentelor în 2017 în termeni monetari, potrivit companiei de analiză RNC Pharma.

În următorii ani, cei mai mari jucători se vor dezvolta prin achiziționarea de mici lanțuri regionale, deoarece epoca creșterii organice s-a încheiat de mult, au declarat managerii de top ai lanțurilor de farmacii la evenimentele din industrie. În următorii ani, numărul rețelelor va fi redus semnificativ.

Consolidare
Una dintre tendințele în retailul în farmacii este procesul de consolidare a pieței, care nu s-a oprit de câțiva ani. Mai mult, în ultimii doi ani a devenit foarte activ. Anul trecut, în Rusia au fost finalizate aproximativ 50 de tranzacții. „Interesant aici nu este nici măcar câte tranzacții au loc, ci faptul că au fost scoase la vânzare companii destul de mari și destul de de succes, iar acest lucru a fost surprinzător. De exemplu, lanțurile de farmacii Samson-Pharma sau Kazan”, spune Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al companiei de analiză RNC Pharma, subliniind că anterior cele mai mari tranzacții aveau loc în relație cu companii aflate în situații financiare dificile. De exemplu, Raduga și-a schimbat proprietatea din cauza stării financiare proaste a mamei sale, Rosta.

În prezent, multe active sunt vândute mai degrabă pentru că proprietarii lor nu văd perspective de dezvoltare a pieței: concurență ridicată, scăderea profitabilității afacerii, scăderea puterii de cumpărare. În prezent, există o cerere scăzută pentru medicamente și produse conexe.

Lanțurile federale, care au cumpărat mulți jucători regionali în ultimii ani, spun că nu se mai poate dezvolta organic și în acest an vor continua să cumpere lanțuri mici sau farmacii unice de dragul locației.

Alianțe
Dacă luăm primele cinci, există patru rețele din Moscova și una Perm. Top 10 nu au luat în calcul lanțurile regionale de farmacii unite în alianțe și uniuni, precum și farmaciile online. Dar dacă analizăm alianțele, cea mai mare este Asociația Farmacilor Independente din Moscova (ASNA), care reunește peste 8 mii de puncte de vânzare cu amănuntul din Rusia până la Kamchatka. Până la sfârșitul acestui an, asociația intenționează să crească la 14 mii de farmacii.

Pe locul doi ca număr de jucători locali uniți se află lanțul Samara Implozia (peste 3,4 mii de puncte), în care peste 60% din farmacii sunt fie partenere (conectate la software-ul Implosion pentru achiziții), fie francizate.

Locul al treilea este ocupat de lanțul Novosibirsk Melodiya Zdorovya (1,8 mii), care are, de asemenea, peste 50% din punctele sale de vânzare ca parteneri.

Apogeul asociațiilor de jucători locali în sindicate sau alianțe a avut loc în 2017. Acest lucru permite rețelelor să aibă prețuri de achiziție mai mici și să consolideze comenzile de la producători pentru servicii de marketing (producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele).

În ciuda faptului că s-au oprit lucrările la un proiect de lege important care permite vânzarea de medicamente fără prescripție medicală în comerțul alimentar cu amănuntul (și aceasta a fost o mare amenințare pentru piața farmaceutică, reprezentanții lanțurilor au spus că dacă această lege ar fi adoptată , ar fi nevoiți să închidă până la jumătate din punctele de vânzare din cauza proximității cu magazinele alimentare), situația în retailul în farmacie este extrem de dificilă. „Cel mai probabil, în anii următori, micii jucători se vor afla în condiții extrem de nefavorabile companiilor locale vor avea greu să concureze pentru bugetele de marketing cu liderii de piață. Vor fi o serie de falimente ale companiilor mici și mijlocii din industrie, iar pe piața de fuziuni și achiziții va fi o ofertă excesivă. Așa că acum poți să ieși din afaceri în condiții deloc răi”, spune Nikolai Bespalov.

1. Rigla
Primul loc în Top 10 al celor mai mari lanțuri farmaceutice clasice este ocupat de Rigla, parte a Grupului de companii Protek. Rețeaua include peste 2,1 mii de farmacii în 50 de regiuni ale Rusiei. Această companie, pe lângă marca principală „Rigla”, operează farmacii sub încă 12 semne, inclusiv „Zhivika”, „Farmacii 03”, „Yugorsky Lekar”, etc. Cota sa pe piața de medicamente cu amănuntul este de 5,6% în ruble. „Rigla”, care a cumpărat multe active regionale în ultimii ani, inclusiv Kolomna „DOMpharma”, Ekaterinburg „Apteka City”, Pskov „Apteki 003”, Kostroma „Panacea”, a anunțat acum o nouă strategie de afaceri care vizează în primul rând rețeaua organică. creșterea și creșterea veniturilor depășind rata de creștere a pieței farmaceutice, a declarat Alexander Filippov, CEO al lanțului de farmacii Rigla.

2. Erkafarm
Începând cu 1 aprilie 2018, administra peste 1,2 mii de farmacii în 8 districte federale ale Rusiei sub diferite mărci, inclusiv Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy și Farmacia nr. 1. , „Curcubeu”, „Primul ajutor”. ”, „Ladushka”, etc. Farmaciile funcționează în diverse formate– de la discounteri la piețele farmaceutice. Anul acesta compania plănuiește să dezvolte un nou format de drogerie sub brandul Ozerki în segmentul de preț redus. Primele magazine vor fi deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, iar apoi la Moscova, Novosibirsk și Krasnodar. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,6%.

3. Lanțul de farmacii 36.6
Grupul de companii Pharmacy Chain 36.6 a fost fondat în 1991. Compania operează rețele sub denumirile „36.6”, „Gorzdrav” și A.v.e., al căror număr total a depășit 1.470 de puncte. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,4%.

4. Sănătatea planetei
Pe locul patru în clasamentul celor mai mari farmacii după numărul de puncte de vânzare se află „Planeta Sănătății” din Perm, care are peste 1,4 mii de farmacii, inclusiv cele sub marca „Țara Copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. În regiunea Perm, lanțul este lider și ocupă peste 60% din piața de retail, potrivit estimărilor RNC Pharma. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 3,2%.

5. Neo-Fermă
Grupul de companii de la Moscova Neo-Pharm dezvoltă rețelele Neopharm și Stolichki, care operează pe diferite segmente de preț. În comparație cu cele patru companii farmaceutice anterioare, are mult mai puține magazine de farmacie - doar 469. Compania dezvoltă însă formate mai mari, spre deosebire de concurenții săi - hipermarketuri și supermarketuri. Cota ei este piata ruseasca droguri este estimat la 3,1%.

6. Terenuri agricole
Locul șase în clasament este ocupat de Bashkir Farmland, care funcționează din 1997. Are peste o mie de farmacii în Rusia de diferite formate (centre de farmacie, farmacii sociale, centre de sănătate și frumusețe), precum și saloane optice, saloane ortopedice și un centru auditiv. Cota companiei pe piața rusă de droguri a fost de 2,1%.

7. aprilie
Lanțul de farmacii din Krasnodar „aprilie” număra 891 de farmacii la sfârșitul primului trimestru al acestui an. Cota sa a ajuns la 1,9%. La fel ca cele mai mari lanțuri federale, retailul de farmacii Krasnodar se dezvoltă și el prin achiziție rețele locale. Astfel, în primăvara acestui an, aprilie a anunțat achiziția celui mai mare lanț tătar de farmacii din Kazan (112 puncte). În 2017, aprilie a avut în vedere lanțul Izhevsk Pharmakon & Klyukva (117 puncte), dar la jumătatea anului a fost preluat de Pharmaimpex, a raportat anterior revista Vademecum.

8. Cronometru farmacie
La sfârșitul primului trimestru, lanțul Perm „Apteka-Timer” era format din 673 de puncte cu o cotă de 1,8% din piața de droguri.

9. Pharmaimpex
Lanțul Izhevsk Pharmaimpex a fost creat în 1994. Inițial, compania a fost angajată în aprovizionarea cu ridicata, colaborând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La sfârșitul primului trimestru al anului 2018, rețeaua era formată din 729 de farmacii, iar cota sa în Rusia pe piața de retail a medicamentelor era de 1,6%.

10. Vita
Compania farmaceutică Samara Vita administrează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Pharmacy preturi mici" Cota consolidată pe piața medicamentelor a ajuns la 1,4%.

Compania de analiză RNC Pharma ® prezintă un rating al lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor a 1-3 trimestre. 2017

Al treilea trimestru în ceea ce privește comerțul cu amănuntul farmaceutic din Rusia a fost plin cu o mare varietate de evenimente. A trebuit să asistăm atât la tot felul de tranzacții, adesea destul de mari, cât și la reînnoirea retoricii pe anumite aspecte de reglementare, în special la posibilitatea de a vinde droguri în supermarketuri.

Problema extinderii punctelor de vânzare de medicamente, care se desfășoară cu intermitență din 2014, a devenit destul de plictisitoare. Nici reprezentanții comunității farmaceutice profesionale și nici, îndrăznim să spunem, reprezentanții „marilor retail”, care își dezvoltă încet, dar sigur, propriile proiecte în retailul farmaceutic, nu găsesc vreo oportunitate evidentă în această inovație. Cu toate acestea, această problemă apare din profunzimea Guvernului cu o consistență de invidiat.

Tranzacțiile, al căror număr pare să crească în fiecare zi, au devenit și ele aproape obișnuite. Schimbarea proprietarilor „Classics” și „Pharmakor”, chiar ajustată pentru dimensiunea decentă a companiilor, este, de asemenea, greu de bănuit de originalitate, chiar dacă numai din cauza similitudinii izbitoare a soartei acestor companii înainte de vânzare și a organizației. formatul în care au fost efectuate tranzacțiile.

Deci, la o examinare mai atentă, diversitatea aparentă fluxul de informații lasă o senzație de deja vu, care, pe fundalul unor semne destul de evidente de stagnare pe piața farmaceutică din Rusia, arată foarte simptomatic.

Tab. TOP lanțuri de farmacii după cota de pe piața de medicamente cu amănuntul și comerciale din Rusia, pe baza rezultatelor a 1-3 trimestre. 2017

Lista celor mai mari 100 de întreprinderi din Rusia include mai multe lanțuri de farmacii. Cele mai mari companii din punct de vedere al profitului, incluse în Top 7, sunt companiile ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.

Ultimii ani, pe fondul crizei, au arătat dinamica scăderii cererii de medicamente. Un studiu al pieței de retail a produselor farmaceutice realizat de compania de analiză KMPG în 2016 a marcat începutul unui punct de cotitură - pentru prima dată în câțiva ani, s-a înregistrat o creștere pozitivă a veniturilor lanțurilor de farmacii.

Analiza tabelului arată că lanțurile de farmacii rusești din TOP 10 și-au consolidat pozițiile pe piață. Ponderea lor totală a crescut la 45%. Rata veniturilor din 2016 până în 2015 a crescut cu 26,6%. Aceste cifre indică consolidarea pieței în curs.

RNC Pharma, un observator analitic binecunoscut, a prezentat un rating al lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor trimestrului I din 2017.

Dacă comparăm rezultatele anului 2016 și ale trimestrului I 2017, putem observa unele schimbări serioase în TOP-7. Rigla a fost înaintea Lanțului de farmacii 36.6, Răduga a zburat din cele șapte râvnite - locul lui a fost luat de Neo-Pharm.

Potrivit cercetătorilor, piața farmaciilor este aproape de saturație - astăzi este din ce în ce mai dificil să găsești spațiu potrivit în locuri cu un volum suficient de trafic. Programele globale de investiții promit anumite oportunități, precum proiectul de renovare de la Moscova. Cu toate acestea, este de natură locală. Interesul crescut pe piața farmaceutică din partea comerțului cu amănuntul nefarmaceutic promite o creștere serioasă a concurenței în viitorul apropiat.

De aceea, jucătorii de top se grăbesc să captureze spațiul rămas pe piață - în 2017, potrivit unui sondaj KMPG, 90% dintre marile lanțuri de retail plănuiesc să-și extindă prezența prin deschiderea de noi puncte de vânzare. Amplasarea geografică a punctelor de farmacie se realizează pe bază preliminară cercetare de marketing.

Unii jucători vorbesc despre necesitatea limitării pieței. Peste 58% dintre managerii lanțului de farmacii sunt în favoarea limitării legislative a numărului de farmacii din țară, urmând exemplul țărilor vest-europene: Franța, Spania și Germania.

Nu poate exista o supraoferta de farmacii în Rusia - Nadezhda Sharavskaya, șef adjunct al departamentului pentru controlul sferei sociale și comerț al Serviciului Federal Antimonopol (FAS), își exprimă dezacordul față de șefii lanțurilor de farmacii. Aceasta este o piață comercială, se deschid farmacii, ceea ce înseamnă că sunt profitabile și există cerere, argumentează ea. Multe farmacii operează în capitalele entităților constitutive, restricția va duce la prețuri mai mari și va interfera cu concurența, din punctul ei de vedere.

Să ne uităm la marile lanțuri de farmacii rusești care sunt considerate lideri pe piața farmaceutică.

1. ASNA

ASNA este o asociație de farmacii independente, care include peste 5.000 de farmacii în multe orașe din Rusia. Compania ASNA este un nou format în rândul lanțurilor de farmacii, întrucât membrii asociației sunt farmacii independente și lanțuri de farmacii unite printr-un obiectiv comun - de a face medicamentele, echipamentele medicale și produsele conexe mai accesibile clienților. Astăzi, teritoriul Asociației se extinde cu mult dincolo de capitală, ocupând teritoriul de la sud până la Kamchatka. ASNA este prezentă în peste 100 de orașe și în peste 60 de entități constitutive ale Federației. Au fost deschise reprezentanțe regionale în Nijni Novgorod, Izhevsk și Kazan. Compania are 150 de contracte de marketing cu producători.

Adresa legala: 125368, Moscova, st. Mitinskaya, casa 33, clădirea 1

2. Rigla

Fondat în 2001, lanțul național de farmacii este al doilea ca mărime din Rusia după volumul vânzărilor. În decembrie 2016, rețeaua are 1.769 de puncte de vânzare cu amănuntul în 47 de regiuni ale Rusiei. Rigla reprezintă segmentul de retail al afacerii Grupului de companii Protek, cel mai mare holding farmaceutic din Rusia. Sortimentul lanțului de farmacii include 18 mii de articole de sortiment, dintre care aproximativ 60% sunt produse parafarmaceutice. Lanțul de farmacii Rigla cuprinde 1.768 de farmacii la sfârșitul celor 12 luni ale anului 2016. Farmacii sub brandul Be Healthy! și Zhivika operează ca discounteri. La sfârșitul anului 2016, în rețea existau 1.214 farmacii cu discount.

Adresa legala: 115201, Moscova, st. Chermyanskaya, 2

Informații despre proprietari: compania mamă „Protek”

Capitalizare: 23 de miliarde de ruble.

3. Lanțul de farmacii 36.6

PJSC „Pharmacy Chain 36.6”, fondată în 1991, este lider firma ruseasca sectorul de retail a sanatatii si frumusetii. În ianuarie 2016, cei mai mari acționari ai Grupului și acționarii de control ai A5 Pharmacy Retail Limited (compania-mamă a lanțului de farmacii A5) au ajuns la acorduri preliminare privind fuziunea lanțurilor de farmacii. Fuziunea a fost finalizată în decembrie 2016, ca parte a unei emisiuni suplimentare de acțiuni ale PJSC Pharmacy Chain 36.6, care a rămas compania-mamă a grupului fuzionat.

Adresa legala: 121096, Moscova, st. Vasilisa Kozhina, 1

Informații despre proprietari: Acţionari principali din 2016:

• Palesora Ltd. (Cipru, proprietari - Vladimir Kintsurashvili și Ivan Saganelidze) - 60,58%;
• Walgreens Boots Alliance - 15%.

Președinte al Consiliului de Administrație - Ivan Saganelidze

Director general− Vladimir Kintsurașvili

Capitalizare- 16,6 miliarde de ruble.

Profitul brut în 2016 a fost de 10.766 milioane de ruble.

Rata de promovare - 6,99 ruble.

4. Implozie

Implosia LLC a fost înregistrată în 1991. Din 1993, activitatea principală a fost comerțul cu medicamente. Pe lângă farmaciile proprii, mărfurile sunt vândute prin farmaciile altora persoane juridice lucrează în baza unui acord de parteneriat. Vânzările de produse prin lanțul de farmacii se desfășoară în următoarele regiuni ale Rusiei: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, regiunile Ulyanovsk, Moscova, Bashkiria, Tatarstan. Pe în acest momentîn Tatarstan și Bashkiria Implosia este reprezentată doar de parteneri, în alte regiuni - atât de farmaciile proprii, cât și de farmaciile companiilor partenere.

În 2003, compania a fost împărțită pentru a minimiza riscurile economice și juridice în mai multe companii: Farmerspektivu SRL, I-Trans SRL, I-Cube, Implosia-Finance SRL și altele.

Adresa legala: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERALUL TIULENEV, 7

Informații despre proprietari: Implozia are o structură de proprietate opaca. În cel mai mare operator al exploatației - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko controlat 27,19%. 24% din companie i-a aparținut fratelui său Valery Bezruchenko. Partenerii fraților în „FP” au fost Dmitri Podgornov (27,19%) și Oleg Teplyakov (21,6%). După moartea fondatorului companiei, Grant Bezruchenko, în 2015, cota sa a fost cumpărată de beneficiari.

Capitalizare: 15 miliarde de ruble.

5. Sănătatea planetei

LLC „Planet Health” este unul dintre cei mai activi jucători în creștere din industria de retail farmaceutică din Rusia. Dintre regiunile pe care le dezvoltă rețeaua, cele cheie rămân Teritoriul Perm, Regiunea Kirov și Republica Udmurta. Mai mult, în Perm, „Planet Health” este un monopolist necondiționat. Rețeaua operează și în Moscova și regiunea Moscovei, Sankt Petersburg și alte regiuni mari.

Adresa legala: 614068, REGIUNEA PERM, ORAȘUL PERM, STRADA LENIN, 83/34

Informații despre proprietari: Fondator - individ Alexey Evgenievich Kislov

6. Grupul de companii Erkafarm (Doctor Stoletov & Ozerki)

Grupul de companii ERKAFARM a fost fondat în 1994. Astăzi, grupul include peste 360 ​​de farmacii din 12 regiuni ale Federației Ruse, care operează în diferite formate, de la discounturi la piețele farmaceutice. „ERKAFARM” include mai multe lanțuri de farmacii: „Doctor Stoletov”, „Ozerki”, „Farmacia bună”, „Farmacia Populară” și „Farmacia nr. 1”. Numărul total de angajați ai Grupului de Companii ERKAFARM este de peste 3.500 de persoane.

Adresa legala: 107005, Moscova, strada Bakuninskaya, 14

Informații despre proprietari: Individual, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance „Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Neo-ferme

Istoria Grupului de companii NEOPHARM a început ca o mică afacere de familie - cu mai multe chioșcuri de farmacie în districtul Krasnogorsk din regiunea Moscovei. Astăzi, NEOPHARM Group of Companies include aproape 300 de farmacii sub două mărci - NEOPHARM și STOLICHKI, cu peste 3.000 de angajați și peste 25 de milioane de clienți pe an.

Adresa legala: 123423, Moscova, autostrada Otkrytoe, 2, bldg. 12